Contact principal: Initier un inventaire
Mis à jour
de
Jennifer B.
Si vous êtes la personne-ressource principale d’un projet et que votre entreprise a activé la fonctionnalité Biens personnels, vous pouvez commencer un inventaire de biens meubles et inviter des participants au projet, y compris le titulaire de police, pour aider à créer cet inventaire. Cela aidera à faire le suivi des articles endommagés ou détruits par un sinistre. Les inventaires peuvent être initiés dans ClaimXperience ou importés à partir de ContentsTrack.
Pour entreprendre un inventaire dans ClaimXperience,
- Cliquez sur Biens personnels dans votre menu Tâches.
- Cliquez sur Partager la tâche.
- Ajoutez des articles de remplacement, en vous assurant de saisir tous les renseignements requis.
- Cliquez sur Ajouter.
Pour importer un inventaire à partir de ContentsTrack,
- Connectez-vous à ContentsTrack.
- Sélectionnez le dossier avec l’inventaire que vous souhaitez exporter vers ClaimXperience.
- Cliquez sur Inventaire.
- Cliquez sur Portail client.