Comment puis-je entreprendre un inventaire des biens personnels?

Mis à jour 2 months ago de Jennifer B.

Si vous êtes la personne-ressource principale d’un projet et que votre entreprise a activé la fonctionnalité Biens personnels, vous pouvez commencer un inventaire de biens meubles et inviter des participants au projet, y compris le titulaire de police, pour aider à créer cet inventaire. Cela aidera à faire le suivi des articles endommagés ou détruits par un sinistre. Les inventaires peuvent être initiés dans ClaimXperience ou importés à partir de ContentsTrack.

Pour entreprendre un inventaire dans ClaimXperience,

  1. Cliquez sur Biens personnels dans votre menu Tâches.
  2. Cliquez sur Partager la tâche.
  3. Ajoutez des articles de remplacement, en vous assurant de saisir tous les renseignements requis.
  4. Cliquez sur Ajouter.

Pour importer un inventaire à partir de ContentsTrack,

  1. Connectez-vous à ContentsTrack.
  2. Sélectionnez le dossier avec l’inventaire que vous souhaitez exporter vers ClaimXperience.
  3. Cliquez sur Inventaire.
  4. Cliquez sur Portail client.


Comment avons-nous fait ?


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