Membre de l’équipe : Bibliothèque de réclamations
Mis à jour
de
Jennifer B.
Vue d’ensemble
Votre Bibliothèque de réclamations contient une liste des projets pour lesquels vous êtes un membre de l’équipe. Ceux-ci comprennent les projets que vous créez, ainsi que ceux auxquels vous avez été ajouté.
En tant que membre de l'équipe, vous avez accès à l'onglet Mes réclamations, qui affiche les réclamations auxquelles vous êtes affecté en tant que membre de l'équipe ou contact principal.
Si vous êtes un administrateur des réclamations, vous avez également accès à l’onglet Toutes les réclamations qui contient une liste des réclamations de votre entreprise. En tant qu’administrateur de réclamations, vous pouvez :
- Modifier l’état d’un projet.
- Mettre à jour les détails d’un projet.
- Vous affecter un projet en tant que membre de l’équipe.
- Établir des ressources pour votre entreprise, vous permettant ainsi d'inviter une ressource à une instance particulière au sein de ClaimXperience.
En tant que membre de l'équipe, vous avez accès à l'onglet Mes réclamations, qui affiche les réclamations auxquelles vous êtes affecté en tant que membre de l'équipe ou contact principal.
Si vous êtes un administrateur des réclamations, vous avez également accès à l’onglet Toutes les réclamations qui contient une liste des réclamations de votre entreprise. En tant qu’administrateur de réclamations, vous pouvez :
- Modifier l’état d’un projet.
- Mettre à jour les détails d’un projet.
- Vous affecter un projet en tant que membre de l’équipe.
- Établir des ressources pour votre entreprise, vous permettant ainsi d'inviter une ressource à une instance particulière au sein de ClaimXperience.
Rechercher un projet dans votre Bibliothèque de réclamations
- Sélectionnez l’icône Ouvrir la barre de recherche sous votre nom en haut de votre écran.
- Saisissez votre terme ou vos termes de recherche dans le champ Effecteur une recherche dans.
- Appuyez sur la touche Entrer de votre clavier.
Filtrer les projets dans votre Bibliothèque de réclamations
- Si vous êtes administrateur et que vous disposez d'autres options que le bouton Mes réclamations, sélectionnez le type de projet à filtrer.
- Sélectionnez l’icône Ouvrir le tiroir des filtres sous votre nom en haut de votre écran.
- Dans le tiroir Rechercher et filtrer, sélectionnez les options de filtre que vous souhaitez utiliser.
- Sélectionnez Appliquer.
Réinitialiser la vue filtrée de votre Bibliothèque de réclamations
- Sélectionnez l’icône Ouvrir le tiroir des filtres sous votre nom en haut de votre écran.
- Sélectionnez Réinitialiser au bas du tiroir Rechercher et filtrer.
