Comment puis-je associer un projet à une affectation XactAnalysis?

Mis à jour 3 months ago de Jennifer B.

Les numéros de police et de réclamation associés à cette réclamation doivent correspondre au numéro d’identification XactAnalysis que vous entrez pour réussir à les associer.

Option 1

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
  2. Cliquez sur ellipse verticale [ellipse verticale] sur votre fiche de contact.
  3. Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
  4. Saisissez le numéro d’identification XactAnalysis (MFN).
  5. Cliquez sur LIEN.

Option 2

  1. Cliquez sur AFFICHER TOUT dans la fiche des Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
  2. Cliquez sur ellipse verticale [ellipse verticale] sur votre fiche de contact.
  3. Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
  4. Saisissez le numéro d’identification XactAnalysis (MFN).
  5. Cliquez sur LIEN.


Comment avons-nous fait ?


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