Membre de l'équipe: Lier un projet à une tâche
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les numéros de police et de réclamation associés à cette réclamation doivent correspondre au numéro d’identification XactAnalysis que vous entrez pour réussir à les associer.
Option 1
- Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
- Cliquez sur ellipse verticale [
] sur votre fiche de contact. - Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
- Saisissez le numéro d’identification XactAnalysis (MFN).
- Cliquez sur LIEN.
Option 2
- Cliquez sur AFFICHER TOUT dans la fiche des Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
- Cliquez sur ellipse verticale [
] sur votre fiche de contact. - Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
- Saisissez le numéro d’identification XactAnalysis (MFN).
- Cliquez sur LIEN.