Comment lier un projet à une affectation XactAnalysis ?

Mis à jour 1 month ago de Jennifer B.

Les numéros de police et de dossier liés à ce sinistre doivent correspondre à l'ID XactAnalysis saisie pour que la liaison soit effectuée.

Option 1

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal.
  2. Cliquez sur ellipse verticale [ellipse verticale] sur votre carte de contact.
  3. Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
  4. Saisissez l’ID XactAnalysis (MFN).
  5. Cliquez sur LIEN.

Option 2

  1. Cliquez sur AFFICHER TOUT dans la carte Membres de l’équipe de votre tableau de bord.
  2. Cliquez sur ellipse verticale [ellipse verticale] sur votre carte de contact.
  3. Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
  4. Saisissez l’ID XactAnalysis (MFN).
  5. Cliquez sur LIEN.


Comment avons-nous fait ?


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