Membre de l'équipe : Associez un projet à une tâche
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les numéros de police et de dossier liés à ce sinistre doivent correspondre à l'ID XactAnalysis saisie pour que la liaison soit effectuée.
Option 1
- Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal.
- Cliquez sur ellipse verticale [
] sur votre carte de contact. - Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
- Saisissez l’ID XactAnalysis (MFN).
- Cliquez sur LIEN.
Option 2
- Cliquez sur AFFICHER TOUT dans la carte Membres de l’équipe de votre tableau de bord.
- Cliquez sur ellipse verticale [
] sur votre carte de contact. - Sélectionnez Lien vers XactAnalysis.
- Saisissez l’ID XactAnalysis (MFN).
- Cliquez sur LIEN.