Teamlid: Koppel een project aan een opdracht

Geüpdatet door Jennifer B.

De polis- en schadenummers die aan deze claim zijn gekoppeld, moeten overeenkomen met de XactAnalysis-id die u invoert voor een succesvolle koppeling.

Optie 1

  1. Klik op Teamleden in uw hoofd menu.
  2. Klik op verticale ellips [verticale ellips] op uw contactkaart.
  3. Selecteer Koppelen aan XactAnalysis.
  4. Voer de XactAnalysis ID (MFN) in.
  5. Klik op LINK.

Optie 2

  1. Klik op ALLES BEKIJKEN op de kaart van de teamleden op uw dashboard.
  2. Klik op verticale ellips [verticale ellips] op uw contactkaart.
  3. Selecteer Koppelen aan XactAnalysis.
  4. Voer de XactAnalysis ID (MFN) in.
  5. Klik op LINK.

Hoe hebben we het gedaan?