Membre de l'équipe: Lier un projet à une instance Xactimate
Mis à jour
de
Jennifer B.
Si vous créez un projet ClaimXperience par le biais de Xactimate, le projet et l’instance sont liés automatiquement.
Lien vers l’instance
- Sélectionnez Membres de l’équipe dans votre menu de navigation latéral
ou Afficher tout dans la fiche des Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
Cela vous amène à la page Membres de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône Actions des membres de l’équipe sur votre carte de contact.
- Sélectionnez Liaison à Xactimate. Cela ouvre le tiroir Liaison à Xactimate.
- Ouvrez la liste des instances de Xactimate en cliquant ou en appuyant sur la ligne d’instance de Xactimate. La liste contient uniquement les instances auxquelles vous avez accès.
- Sélectionnez l’instance avec le projet auquel vous souhaitez lier.
- Entrez le nom du projet dans le champ Recherche de projet. Les options de remplissage automatique apparaissent au fur et à mesure de la saisie.
- Sélectionnez le projet Xactimate dans la liste qui apparaît.
- Sélectionnez Lien.
Supprimer la liaison de l’instance
- Sélectionnez Membres de l’équipe dans votre menu de navigation latéral
ou Afficher tout dans la fiche des Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
Cela vous amène à la page Membres de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône Actions des membres de l’équipe sur votre carte de contact.
- Sélectionnez le Voir le lien Xactimate. Cela ouvre un lien prérempli vers le tiroir Xactimate.
- Sélectionnez Séparer.
- Cliquez sur Séparer dans la boîte de dialogue de confirmation Dissocier de Xactimate?
