Teamlid: Koppel een project aan een Xactimate instantie
Geüpdatet
door
Jennifer B.
Als u via Xactimate een ClaimXperience-project aanmaakt, worden het project en de instantie automatisch gekoppeld.
Koppelen aan instantie
- Selecteer Teamleden in het navigatiemenu aan de zijkant
of Alles Bekijken op de kaart Teamleden op uw dashboard.
Dit brengt u naar de pagina Teamleden.
- Selecteer het pictogram Acties van teamleden op uw contactkaart.
- Selecteer Koppelen met Xactimate. Hiermee opent u de lade Koppelen met Xactimate.
- Open de lijst Xactimate-instantie door op de regel Xactimate-instantie te klikken of erop te tikken. De lijst bevat alleen de instanties waartoe u toegang hebt.
- Selecteer de instantie met het project waaraan u wilt koppelen.
- Voer de naam van het project in het veld Project zoeken in. Opties voor automatisch invullen verschijnen terwijl u typt.
- Selecteer het Xactimate-project uit de lijst die verschijnt.
- Selecteer Koppeling.
Ontkoppelen van instantie
- Selecteer Teamleden in het navigatiemenu aan de zijkant
of Alles Bekijken op de kaart Teamleden op uw dashboard.
Dit brengt u naar de pagina Teamleden.
- Selecteer het pictogram Acties van teamleden op uw contactkaart.
- Selecteer Xactimate-link weergeven. Hierdoor wordt een vooraf ingevulde lade Koppelen met Xactimate geopend.
- Selecteer Ontkoppelen.
- Selecteer Ontkoppelen in het bevestigingsdialoogvenster Ontkoppelen van Xactimate?
