Miembro del equipo: Vincular un proyecto a una instancia de Xactimate
Actualizado
por
Jennifer B.
Si crea un proyecto ClaimXperience con Xactimate, el proyecto y la instancia se enlazan automáticamente.
Víncular a la instancia
- Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral
o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.
Lo lleva a la página Miembros del equipo.
- Seleccione el icono Acciones de los miembros del equipo en su tarjeta de contacto.
- Seleccione Vínculo a Xactimate. Se abre el cajón Vínculo a Xactimate.
- Abra la lista de ID de instancia de Xactimate haciendo clic o tocando la línea de instancia de Xactimate. La lista solo contiene las instancias a las que tiene acceso.
- Seleccione la instancia con el proyecto al que desea enlazarse.
- Ingrese el nombre del proyecto en el campo de Búsqueda de proyecto. Las opciones de llenado automático aparecen conforme escribe.
- Seleccione el proyecto Xactimate de la lista que aparece.
- Seleccione Víncular.
Desvincular de la instancia
- Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral
o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.
Lo lleva a la página Miembros del equipo.
- Seleccione el icono Acciones de los miembros del equipo en su tarjeta de contacto.
- Seleccione Ver enlace de Xactimate. Se abre un cajón de Enlace a Xactimate llenado previamente.
- Seleccione Desvincular.
- Seleccione Desvincular en el cuadro de diálogo de confirmación ¿Desvincular de Xactimate?
