Membre de l'équipe : Associez un projet à une instance Xactimate
Mis à jour
de
Jennifer B.
Si vous créez un projet ClaimXperience via Xactimate, le projet et l’instance sont automatiquement liés.
Lien vers l’instance
- Sélectionnez Membres de l’équipe dans le menu de navigation latéral
or ou sélectionnez Afficher Tout dans la fiche Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
Vous accédez ainsi à la page Membres de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône Actions des membres de l’équipe sur votre fiche de contact.
- Sélectionnez Lien vers Xactimate. La fenêtre Lien vers Xactimate s’affiche.
- Ouvrez la liste des Instance Xactimate en cliquant ou en appuyant sur la ligne d’instance Xactimate. La liste contient uniquement les instances auxquelles vous avez accès.
- Sélectionnez l’instance avec le projet pour lequel vous souhaitez établir un lien.
- Saisissez le nom du projet dans le champ Recherche de projet. Les options de remplissage automatique apparaissent au fur et à mesure que vous tapez.
- Sélectionnez le projet Xactimate dans la liste qui s’affiche.
- Sélectionnez Lien.
Dissocier de l’instance
- Sélectionnez Membres de l’équipe dans le menu de navigation latéral
or ou sélectionnez Afficher Tout dans la fiche Membres de l’équipe sur votre tableau de bord.
Vous accédez ainsi à la page Membres de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône Actions des membres de l’équipe sur votre fiche de contact.
- Sélectionnez Afficher le lien Xactimate. Une fenêtre pré-renseignée Lier à Xactimate s’affiche.
- Sélectionnez Annuler La Liaison.
- Sélectionnez Annuler La Liaison dans la boîte de dialogue de confirmation Annuler le lien vers Xactimate?
