Membre de l'équipe : Créer un projet via ContentsTrack
Mis à jour
de
Jennifer B.
La boîte de dialogue Créer un projet ClaimXperience sera pré-renseignée avec toutes les données de projet disponibles depuis ContentsTrack. Ajoutez toutes les informations manquantes. Vous devez indiquer le titulaire de la police et le numéro de la déclaration de sinistre.
- Connectez-vous à ContentsTrack.
- Sélectionnez le travail pour lequel vous souhaitez créer un projet ClaimXperience.
- Cliquez sur Inventaire.
- Cliquez sur Portail clients.
Si vous êtes lié à plusieurs sociétés ClaimXperience, vous devez sélectionner la société sous laquelle accéder au projet.
À ce stade, vous avez la possibilité d'inviter le titulaire de la police sur ClaimXperience et de sélectionner le mode d'envoi de l'invitation. Vous pouvez aussi inviter le titulaire de la police ultérieurement depuis le portail ClaimXperience.
Vous ne pouvez pas créer un projet ClaimXperience s'il existe déjà un projet associé au même numéro de déclaration de sinistre et au même titulaire de police. Si le projet que vous tentez de créer n'est pas nouveau, vous serez invité à demander un accès de membre d'équipe pour participer.
Si votre société ContentsTrack n'a pas déjà été ajoutée et configurée dans ClaimXperience, vous serez invité à le faire.