Membre de l'équipe: Créer un projet via ContentsTrack
Mis à jour
de
Jennifer B.
La boîte de dialogue Créer un nouveau projet de ClaimXperience sera préremplie avec les données de projet disponibles de ContentsTrack. Ajoutez tout renseignement manquant. Le nom du titulaire de police et le numéro de réclamation sont requis.
- Connectez-vous à ContentsTrack.
- Sélectionnez le travail à partir duquel vous aimeriez créer un projet de ClaimXperience.
- Cliquez sur Inventaire.
- Cliquez sur Portail des clients.
Si vous êtes relié à plusieurs entreprises de ClaimXperience, vous devrez sélectionner l’entreprise à partir de laquelle le projet doit être accédé.
À ce point-ci, vous avez l’option d’inviter le titulaire de police à ClaimXperience et de sélectionner comment l’invitation sera envoyée. Vous pouvez également inviter le titulaire de police plus tard à partir du portail de ClaimXperience.
Vous ne pouvez pas créer un projet de ClaimXperience si un autre projet avec le même numéro de réclamation et titulaire de police existe déjà. Si le projet que vous essayez de créer existe déjà, vous serez invité à demander l’accès aux membres de l’équipe pour être en mesure d’y participer.
Si le ContentsTrack de votre entreprise n’a pas encore été établi et configuré dans ClaimXperience, vous serez invité à le faire.