Membre de l'équipe: Événements au calendrier dans ClaimXperience
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les événements au calendrier peuvent être utilisés dans ClaimXperience afin de permettre aux membres de l’équipe (y compris les titulaires de police) de voir les événements à venir liés à leur réclamation pour sinistre..
Accéder au calendrier
Le calendrier complet peut être consulté en sélectionnant Calendrier à la gauche d’une réclamation.
Le tableau de bord affiche tous les événements prévus pour la journée en cours.
Ajouter des événements au calendrier
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des événements au calendrier.
Seuls les membres de l’équipe que le titulaire de la police peut voir peuvent ajouter des événements.
- Sélectionnez Calendrier.
- Sélectionnez Ajouter un événement.
Remarque : vous pouvez également sélectionner Ajouter un événement au calendrier depuis le tableau de bord.
- Remplissez le formulaire.
- Sélectionnez les membres de l’équipe à informer de l’événement.
- Sélectionnez Créer.
Modifier ou supprimer des événements au calendrier
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier ou supprimer des événements inscrits au calendrier.
Remarque : les événements liés à la réclamation pour sinistre et créés automatiquement ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.
- Sélectionnez Calendrier.
- Sélectionnez l’événement souhaité.
- Sélectionnez l’icône Modifier.
- Apportez les modifications souhaitées.
Remarque : pour supprimer un événement, sélectionnez l’icône Supprimer, sélectionnez l’icône Supprimer.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ajouter des événements au calendrier à un calendrier externe
Un fichier .ics peut être généré à partir de n’importe quelle entrée du calendrier. Il peut ensuite être importé dans le système de calendrier externe de votre choix.
- Sélectionnez Calendrier.
- Sélectionnez l’événement souhaité.
- Sélectionnez l’icône Télécharger l’événement du calendrier.
