Intégration de XactContents des biens personnels
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les projets ClaimXperience créés à partir de XactContents sont gratuits et limités, l’accès étant restreint à certaines fonctionnalités de l’onglet Biens personnels. Ces projets peuvent être déverrouillés manuellement à tout moment dans un projet ou automatiquement si vous activez cette option. Le déverrouillage entraîne des frais pour chaque projet et permet aux utilisateurs d’accéder à davantage d’options relatives aux biens personnels.
Déverrouillage
- Dans la vue Administration de ClaimXperience, sélectionnez Biens personnels dans votre menu de navigation latéral.
- Cochez la case Déverrouiller automatiquement les projets (des frais par projet seront facturés).
- Sélectionnez Enregistrer.
Reçus
Vous pouvez également autoriser le titulaire de la police à saisir les montants des reçus après la finalisation de l’estimation XactContents associée.
- Dans la vue Administration de ClaimXperience, sélectionnez Biens personnels dans votre menu de navigation latéral.
- Activez le bouton Reçus pour permettre aux assurés de saisir les montants des reçus après la finalisation de l’estimation XactContents associée.
- Après avoir activé le bouton Reçus, vous pouvez choisir de faire passer automatiquement l’utilisateur à l’étape suivante du flux de travail en cochant la case Passer automatiquement à l’étape du flux de de travail des reçus lorsque l’estimation XactContents est terminée.
- Sélectionnez Enregistrer.