Integración de XactContents de propiedad personal
Actualizado
por
Jennifer B.
Los proyectos de ClaimXperience creados con XactContents serán gratuitos y limitados, con acceso restringido a ciertas funcionalidades incluidas en la pestaña Bienes inmuebles. Estos proyectos pueden desbloquearse manualmente en cualquier momento dentro de un proyecto o bien pueden desbloquearse de manera automática si activa esta opción. El desbloqueo incurre en un cargo por cada proyecto y permite a los usuarios un mayor acceso a las opciones de propiedad personal.
Desbloqueo
- En la vista del administrador de ClaimXperience, seleccione Propiedad personal en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la casilla de verificación Desbloqueé proyectos de forma automática (deberá abonar una tarifa por proyecto).
- Seleccione Guardar.
Recibos
También puede permitir que el asegurado ingrese las cantidades del recibo después de completar la estimado de XactContents vinculado.
- En la vista del administrador de ClaimXperience, seleccione Propiedad personal en el menú de navegación lateral.
- Active la opción Recibos para permitir que los asegurados ingresen las cantidades de los recibos después de que se complete el estimado de XactContents vinculado.
- Después de activar la opción Recibos, puede elegir que el usuario continúe con el flujo de trabajo de recibos automáticamente seleccionando la casilla de verificación Una vez que esté listo el presupuesto de XactContents, pase de forma automática a la etapa de recibos del flujo de trabajo.
- Seleccione Guardar.