Administrador: Bienes muebles

Actualizado por Jennifer B.

Configuración de bienes muebles
  1. En la vista del administrador de ClaimXperience, seleccione Bienes muebles en el menú de navegación lateral. 
  1. Active la configuración que desea utilizar en su instancia. Estas configuraciones incluyen lo siguiente: 
  • Activer la funcionalidad de elemento de deemplazo de bienes muebles, que permite a los contactos principales agregar elementos de reemplazo, acceder y compartir inventarios, así como asignar tareas relacionadas con el inventario.  
  • Bloquear elementos exportados, que bloquea los elementos enviados que se exportan a Xactimate/XactContents. Los usuarios no pueden editar, marcar ni eliminar elementos bloqueados en ClaimXperience. 
  • Habilitar inventario rápido, que presenta una lista de elementos para el tipo de habitación que el usuario selecciona. Los usuarios pueden seleccionar elementos para su reemplazo.  
  • Mostrar el menú de campos adicionales colapsado de manera predeterminada, presenta a los usuarios campos adicionales colapsados que pueden extender manualmente. 
  • Habilitar campo ‘Comprado en’, que incluye el campo Comprado desde como una opción en el cajón de Agregar elemento. 
  • Habilitar el campo 'Método de compra', que incluye el campo Método de compra como opción en el cajón Agregar elemento. 
  • Habilitar el campo “Uso comercial”, que incluye el campo Uso comercial como opción en el cajón Agregar elemento. 
  1. Seleccione Guardar.
Búsqueda de propiedad personal

Puede permitir y requerir que los usuarios busquen elementos de propiedad personal. Si se selecciona la opción de Cotización general y los usuarios no pueden encontrar una coincidencia exacta para su elemento, los resultados de la búsqueda pueden incluir elementos comparables. 

  1. En la vista del administrador de ClaimXperience, seleccione Bienes muebles en el menú de navegación lateral. 
  1. En la tarjeta de búsqueda, active la opción Permitir la búsqueda en artículos de propiedad personal. Esto permite a los usuarios buscar elementos en el flujo de trabajo de Propiedad personal. 
  1. Seleccione al menos una de las siguientes opciones. Estos incluyen lo siguiente:   
  • Elementos de proveedores, que buscan elementos de minoristas comunes.
  • Búsqueda integrada de Amazon, que busca elementos de Amazon. 
  • Cita general, que muestra elementos generales no vinculados a listados específicos. 
  1. Para solicitar a los usuarios que busquen elementos dentro de ClaimXperience, active el alternador Requerir búsqueda de elementos. 
  2. Para que los resultados de búsqueda incluyan precios, active la opción Mostrar precios al asegurado. 
  3. Seleccione Guardar.

¿Cómo lo hicimos?