Contacto primario: Asignar una tarea

Actualizado por Jennifer B.

Asignar vía ClaimXperience

Opción 1

  1. Haga clic en ASIGNAR TAREA en la tarjeta Bienvenido en su panel de control.
  2. Seleccione la tarea.
  3. Seleccione al destinatario.
  4. Haga clic en ASIGNAR.

Opción 2

  1. Haga clic en Tareas personalizadas en el menú Tareas.
  2. Haga clic en ASIGNAR en la tarea que desea asignar.
  3. Confirme la tarea que está asignando.
  4. Seleccione Dentro de ClaimXperience como método de entrega.
  5. Seleccione al destinatario.
  6. Haga clic en ASIGNAR.

Asignar fuera de ClaimXperience

Opción 1

  1. Haga clic en ASIGNAR TAREA en la tarjeta Bienvenido en su panel de control.
  2. Seleccione la tarea en la que desea asignar.
  3. Seleccione el método de envío.
  4. Ingrese el nombre del usuario asignado.
  5. Seleccione Copiar URL como método de notificación/acceso.
  6. Haga clic en ASIGNAR.
  7. Haga clic en COPIAR URL en el cuadro de diálogo Copiar URL de tarea externa.
  8. Inserte el enlace en su método de entrega externa.

Opción 2

  1. Haga clic en Tareas personalizadas en el menú Tareas.
  2. Haga clic en ASIGNAR en la tarea que desea asignar.
  3. Confirme la tarea que está asignando.
  4. Seleccione el método de envío.
  5. Ingrese el nombre del usuario asignado.
  6. Seleccione Copiar URL como método de notificación/acceso.
  7. Haga clic en ASIGNAR.
  8. Haga clic en COPIAR URL en el cuadro de diálogo Copiar URL de tarea externa.
  9. Inserte el enlace en su método de entrega externa.

¿Cómo lo hicimos?