Contact principal: Assigner une tâche

Mis à jour de Jennifer B.

Attribuer via ClaimXperience

Option 1

  1. Cliquez sur ATTRIBUER UNE TÂCHE dans la fiche Bienvenue sur votre tableau de bord.
  2. Sélectionnez la tâche.
  3. Sélectionnez le destinataire.
  4. Cliquez sur ATTRIBUER.

Option 2

  1. Cliquez sur Tâches personnalisées dans votre menu Tâches.
  2. Cliquez sur ATTRIBUER pour la tâche que vous souhaitez attribuer.
  3. Confirmez la tâche que vous attribuez.
  4. Sélectionnez Dans ClaimXperience comme méthode de livraison.
  5. Sélectionnez le destinataire.
  6. Cliquez sur ATTRIBUER.

Attribuer à l’extérieur de ClaimXperience

Option 1

  1. Cliquez sur ATTRIBUER UNE TÂCHE dans la fiche Bienvenue sur votre tableau de bord.
  2. Sélectionnez la tâche que vous voulez attribuer.
  3. Sélectionnez la méthode de livraison.
  4. Entrez le nom du cessionnaire.
  5. Sélectionnez Copier l’URL comme méthode de notification/d’accès.
  6. Cliquez sur ATTRIBUER.
  7. Cliquez sur COPIER URL dans la boîte de dialogue Copier URL de tâche externe.
  8. Insérez le lien dans votre méthode de livraison externe.

Option 2

  1. Cliquez sur Tâches personnalisées dans votre menu Tâches.
  2. Cliquez sur ATTRIBUER pour la tâche que vous souhaitez attribuer.
  3. Confirmez la tâche que vous attribuez.
  4. Sélectionnez la méthode de livraison.
  5. Entrez le nom du cessionnaire.
  6. Sélectionnez Copier l’URL comme méthode de notification/d’accès.
  7. Cliquez sur ATTRIBUER.
  8. Cliquez sur COPIER URL dans la boîte de dialogue Copier URL de tâche externe.
  9. Insérez le lien dans votre méthode de livraison externe.

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