Contact principal: Ajouter des members à l'équipe

Mis à jour de Jennifer B.

Vous pouvez cacher un membre de l’équipe de la vue du titulaire de police lorsque vous l’ajoutez pour la première fois ou à tout moment pendant la durée du projet.
Vous pouvez accorder aux membres de l’équipe un accès complet à un projet lorsque vous l’ajoutez initialement ou à tout moment pendant la durée du projet.

Il existe certains types de membres d’équipe que vous pouvez ajouter à un projet, notamment : individuelle – de l’entreprise; individuelle – externe; et entreprise.

Individuelle – de l’entreprise

Ces personnes sont généralement déjà configurées par l’utilisateur administratif de votre entreprise.

Les membres de l’équipe reçoivent un avis les informant qu’ils ont été ajoutés à votre réclamation, s’ils sont déjà affectés par votre entreprise et disponibles dans la liste déroulante.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
  3. Sélectionnez Individuelle – de l’entreprise.
  4. Sélectionnez la ressource dans le menu déroulant Rechercher par nom ou courriel.
  5. Cliquez sur Ajouter.

Individuelle – externe

Il s’agit de professionnels à l’extérieur de votre organisation qui ne sont pas configurés comme ressource individuelle au sein de votre organisation ou comme ressource de l’entreprise.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
  3. Sélectionnez Individuelle – externe dans le menu déroulant Type.
  4. Entrez l’adresse courriel de la personne.
  5. Cliquez sur le symbole plus (symbole plus).
  6. Cliquez sur Ajouter.

Les membres de l’équipe qui ne sont pas affectés par votre entreprise, mais qui ont été invités à participer à cette collaboration ponctuelle reçoivent un courriel les invitant à créer un compte. Ils apparaîtront dans la section « En attente » sous l’onglet Membre de l’équipe jusqu’à ce qu’ils créent un compte et acceptent l’invitation à se joindre au projet.

Entreprise

Il s’agit de ressources tierces que votre entreprise a mises en place et qui affecteront les membres de leur propre équipe pour collaborer avec le titulaire de police. Ces ressources doivent être configurées à l’avance par l’utilisateur administratif de votre entreprise et apparaîtront dans la liste déroulante des membres de l’équipe de l’entreprise.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
  3. Sélectionnez Entreprise dans le menu déroulant Type.
  4. Cliquez sur l’entreprise dans le menu déroulant Sélectionner une entreprise.
  5. Cliquez sur Ajouter.

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