Comment puis-je ajouter des membres d’équipe à un projet?
Mis à jour 10 months ago
de
Jennifer B.
Il existe certains types de membres d’équipe que vous pouvez ajouter à un projet, notamment : individuelle – de l’entreprise; individuelle – externe; et entreprise.
Individuelle – de l’entreprise
Ces personnes sont généralement déjà configurées par l’utilisateur administratif de votre entreprise.
Les membres de l’équipe reçoivent un avis les informant qu’ils ont été ajoutés à votre réclamation, s’ils sont déjà affectés par votre entreprise et disponibles dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
- Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
- Sélectionnez Individuelle – de l’entreprise.
- Sélectionnez la ressource dans le menu déroulant Rechercher par nom ou courriel.
- Cliquez sur Ajouter.
Individuelle – externe
Il s’agit de professionnels à l’extérieur de votre organisation qui ne sont pas configurés comme ressource individuelle au sein de votre organisation ou comme ressource de l’entreprise.
- Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
- Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
- Sélectionnez Individuelle – externe dans le menu déroulant Type.
- Entrez l’adresse courriel de la personne.
- Cliquez sur le symbole plus (
). - Cliquez sur Ajouter.
Les membres de l’équipe qui ne sont pas affectés par votre entreprise, mais qui ont été invités à participer à cette collaboration ponctuelle reçoivent un courriel les invitant à créer un compte. Ils apparaîtront dans la section « En attente » sous l’onglet Membre de l’équipe jusqu’à ce qu’ils créent un compte et acceptent l’invitation à se joindre au projet.
Entreprise
Il s’agit de ressources tierces que votre entreprise a mises en place et qui affecteront les membres de leur propre équipe pour collaborer avec le titulaire de police. Ces ressources doivent être configurées à l’avance par l’utilisateur administratif de votre entreprise et apparaîtront dans la liste déroulante des membres de l’équipe de l’entreprise.
- Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal.
- Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.
- Sélectionnez Entreprise dans le menu déroulant Type.
- Cliquez sur l’entreprise dans le menu déroulant Sélectionner une entreprise.
- Cliquez sur Ajouter.