Primaire contactpersoon: Teamleden toevoegen

Geüpdatet door Jennifer B.

Wanneer u een teamlid voor het eerst toevoegt of op elk moment gedurende de levensduur van het project, kunt u deze verbergen voor zichtbaarheid door de polishouder.
Wanneer u een teamlid voor het eerst toevoegt of op elk moment gedurende de levensduur van het project, kunt u teamleden volledige toegang geven tot een project.

Er zijn een aantal soorten teamleden die u kunt toevoegen aan een project, waaronder Persoon-van-bedrijf, Persoon-extern en Bedrijf.

Persoon-van bedrijf

Dit zijn meestal personen die zijn ingesteld door de beheerder van uw bedrijf.

Teamleden ontvangen een melding om hen te laten weten dat ze aan uw claim zijn toegevoegd, als ze al door uw bedrijf zijn aangenomen als hulpbron en en beschikbaar zijn in de vervolgkeuzelijst.

  1. Klik op Teamleden in uw hoofd menu.
  2. Klik op Teamlid toevoegen.
  3. Selecteer Persoon-van bedrijf.
  4. Selecteer de hulpbron in het vervolgkeuzemenu Zoeken op naam of E-mail.
  5. Klik op Toevoegen.

Persoon-extern

Dit zijn professionals buiten uw organisatie die in uw organisatie niet zijn ingesteld als individuele hulpbronnen of als bedrijfshulpbronnen.

  1. Klik op Teamleden in uw hoofd menu.
  2. Klik op Teamlid toevoegen.
  3. Selecteer Persoon-extern in het vervolgkeuzemenu Type.
  4. Voer het e-mailadres van de persoon in.
  5. Klik op het plusteken (plusteken).
  6. Klik op Toevoegen.

Teamleden die niet door uw bedrijf zijn aangenomen, maar worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze eenmalige samenwerking, ontvangen een e-mail waarin ze worden uitgenodigd om een account aan te maken. Totdat ze een account aanmaken en de uitnodiging om deel te nemen aan het project accepteren, worden ze weergegeven in het gedeelte “In behandeling” onder het tabblad Teamlid.

Bedrijf

Dit zijn hulpbronnen van derden die uw bedrijf heeft ingesteld en die hun eigen teamleden zullen toewijzen om samen te werken met de polishouder. Deze hulpbronnen moeten vooraf worden ingesteld door de beheerder van uw bedrijf en ze verschijnen in de vervolgkeuzelijst van het teamlid van het bedrijf.

  1. Klik op Teamleden in uw hoofd menu.
  2. Klik op Teamlid toevoegen.
  3. Selecteer Bedrijf in het vervolgkeuzemenu Type.
  4. Klik op het bedrijf in het vervolgkeuzemenu Selecteer bedrijf.
  5. Klik op Toevoegen.

Hoe hebben we het gedaan?