Beheerder: Hulpmiddelen toewijzen, bewerken en verwijderen

Geüpdatet door Jennifer B.

Een teamhulpmiddel aanmaken, bewerken of verwijderen

Een team creëren

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer Resource Toevoegen. Dit opent de lade Hulpmiddel toevoegen.
  1. Open het vervolgkeuzemenu Resourcetype met behulp van de omlaag wijzende pijl.
  1. Selecteer Team.
  2. Voer informatie voor het team in en selecteer. De vereiste informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).
  1. Selecteer Toevoegen.

Een team bewerken

Optie 1

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Team.
  1. Gebruik de verticale ellips om het menu Acties te openen voor het team dat u wilt bewerken.
  1. Selecteer Bewerken. Hierdoor wordt de lade Hulpmiddel bewerken geopend.
  2. Bewerk het team naar wens.
  1. Selecteer Opslaan.

Optie 2

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Team.
  1. Selecteer het team dat u wilt bewerken. Hierdoor wordt de lade Hulpmiddel bewerken geopend.
  2. Bewerk het team naar wens.
  1. Selecteer Opslaan.

Een team verwijderen

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Team.
  1. Gebruik de verticale ellips om het menu Acties te openen voor het team dat u wilt verwijderen.
  1. Selecteer Verwijderen.
  2. Selecteer Verwijderen in het dialoogvenster Team verwijderen.
Als het team dat u verwijdert de primaire contactpersoon is voor een of meer projecten, moet u de rol van primaire contactpersoon opnieuw toewijzen voordat u het team kunt verwijderen.
Een aangepaste beheerdersrol aanmaken, bewerken of verwijderen

Een nieuwe beheerdersrol aanmaken

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Instellingen.
  1. Selecteer Nieuwe Rol Aanmaken in de kaart Beheerdersrol. Dit opent de lade Nieuwe rol aanmaken.
  2. Voer de naam in van de rol die u aanmaakt.
  1. Voer een beschrijving in.
  2. Schakel de schakelaars in voor de machtigingen die u aan deze rol wilt toewijzen.
  3. Selecteer Opslaan.

Een beheerdersrol bewerken

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Instellingen.
  1. Selecteer op de kaart Beheerdersrollen het pictogram Bewerken voor de beheerdersrol die u wilt bewerken.
  2. Wijzig de titel, beschrijving of machtigingen indien nodig.
  1. Selecteer Opslaan.

Een beheerdersrol verwijderen

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad Instellingen.
  1. Selecteer op de kaart Beheerdersrollen het pictogram Verwijderen voor de beheerdersrol die u wilt verwijderen.
  2. Selecteer Bevestigen in het dialoogvenster Beheerdersrol verwijderen.

OF

Hulpmiddelrollen toewijzen en bewerken (rechten)

Hulpmiddelrollen toewijzen (rechten)

Optie 1

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad voor het type hulpmiddel dat u wilt toewijzen aan een rol.
  1. Gebruik de verticale ellips om het menu Acties te openen voor het hulpmiddel waar u een rol aan wilt toewijzen.
  1. Selecteer Bewerken.
  2. Selecteer de rol of rollen die u toewijst met behulp van de juiste schakelaars.
  1. Selecteer de machtigingen die u aan het hulpmiddel wilt toewijzen.
  2. Selecteer Opslaan.

Optie 2

  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad voor het type hulpmiddel dat u wilt toewijzen aan een rol.
  1. Selecteer het hulpmiddel.
  2. Selecteer de rol of rollen die u toewijst met behulp van de juiste schakelaars.
  1. Selecteer de machtigingen die u aan het hulpmiddel wilt toewijzen.
  2. Selecteer Opslaan.
Hulpmiddelen toevoegen aan instanties
  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer Resource Toevoegen. Dit opent de lade Resource toevoegen.
  1. Selecteer het type hulpmiddel.
  1. Voer de informatie in die vereist is voor het type hulpmiddel. Verschillende hulpmiddelen kunnen verschillende soorten informatie vereisen.
  1. Selecteer Toevoegen.
Hulpmiddelen ontvangen e-mails waarin wordt gemeld dat ze zijn uitgenodigd als hulpmiddel en dat ze de uitnodiging moeten accepteren voordat ze als teamleden worden toegevoegd.
Bekijk hulpmiddelen die niet hebben gereageerd op uitnodigingen
  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Selecteer het tabblad In Behandeling.
Hulpmiddelen verwijderen
  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Open het vervolgkeuzemenu op de informatierij van het hulpmiddel door op de verticale ellips te klikken.
  1. Selecteer Verwijderen.
  2. Bevestig dat u het hulpmiddel wilt verwijderen door Verwijderen te selecteren in het dialoogvenster Resource verwijderen.
Als het hulpmiddel dat u verwijdert de primaire contactpersoon is voor een of meer projecten, moet u de rol van primaire contactpersoon opnieuw toewijzen voordat u het kunt verwijderen.
Een primaire contactpersoon opnieuw toewijzen en verwijderen
  1. Selecteer Resources in het navigatiemenu aan de zijkant.
  1. Open het vervolgkeuzemenu op de informatierij van het hulpmiddel door op de verticale ellips te klikken.
  1. Selecteer Verwijderen. Als aan het hulpmiddel de rol van primaire contactpersoon is toegewezen, verschijnt het dialoogvenster Kan hulpmiddel niet verwijderen.
  2. Selecteer Opnieuw toewijzen in het dialoogvenster Kan hulpmiddel niet verwijderen.
  1. Begin met het typen van de naam van de gebruiker die u als primaire contactpersoon wilt toewijzen en selecteer deze in het vervolgkeuzemenu Primaire contactpersoon

OF selecteer Opnieuw Toewijzen Aan Mij om van uzelf de nieuwe primaire contactpersoon te maken.

  1. Selecteer Opnieuw toewijzen. De rol van primaire contactpersoon wordt opnieuw toegewezen en het dialoogvenster Resource verwijderen wordt geopend.
  1. Bevestig dat u het hulpmiddel wilt verwijderen door Verwijderen te selecteren.

Hoe hebben we het gedaan?