Beheerder: Persoonlijke eigendom
Geüpdatet
door
Jennifer B.
Instellingen voor persoonlijke eigendom
- In de beheerweergave van ClaimXperience selecteert u Persoonlijke eigendom in het navigatiemenu aan de zijkant.
- Schakel de instellingen in die u in uw instantie wilt gebruiken. Deze instellingen omvatten het volgende:
- Schakel de functie Item persoonlijk eigendom vervangen in, waarmee primaire contactpersonen vervangende items kunnen toevoegen, inventarissen kunnen openen en delen en inventarisgerelateerde taken kunnen toewijzen.
- Geëxporteerde items vergrendelen, waarmee ingediende items worden vergrendeld die naar Xactimate/XactContents worden geëxporteerd. Gebruikers kunnen geen vergrendelde items in ClaimXperience bewerken, markeren of verwijderen.
- Snelle inventaris inschakelen, die een lijst met items toont voor het kamertype dat de gebruiker selecteert. Gebruikers kunnen items selecteren voor vervanging.
- Menu Extra velden standaard ingeklapt weergeven, gebruikers krijgen ingeklapte extra velden te zien die ze handmatig kunnen uitklappen.
- Veld ‘Gekocht van’ inschakelen, dat het veld Gekocht van bevat als optie in de lade Item toevoegen.
- Veld ‘Methode van aankoop’ inschakelen, dat het veld Aankoopmethode bevat als optie in de lade Item toevoegen.
- Veld ‘Bedrijfsgebruik’ inschakelen, dat het veld Zakelijk gebruik bevat als optie in de lade Item toevoegen.
- Selecteer Opslaan.
Zoeken naar persoonlijk eigendom
U kunt gebruikers toestaan en verplichten om naar persoonlijke eigendom te zoeken. Als de optie Algemene offerte is geselecteerd en gebruikers geen exacte overeenkomst voor hun item kunnen vinden, kunnen zoekresultaten vergelijkbare items bevatten.
- In de beheerweergave van ClaimXperience selecteert u Persoonlijke eigendom in het navigatiemenu aan de zijkant.
- Schakel op de kaart Zoeken de optie Bezig met zoeken in. Hiermee kunnen gebruikers zoeken naar items in de workflow Persoonlijke eigendom.
- Selecteer ten minste een van de volgende opties. Deze omvatten het volgende:
- Leveranciersitems, waarmee wordt gezocht naar items van courante detailhandelaren.
- Amazon geïntegreerde zoekfunctie, waarmee wordt gezocht naar items van Amazon.
- Algemene offerte, die algemene items toont die niet gekoppeld zijn aan specifieke lijsten.
- Om van gebruikers te eisen dat ze zoeken naar items binnen ClaimXperience, schakelt u de schakelaar Item zoeken verplicht in.
- Om prijzen in zoekresultaten op te nemen, schakelt u de schakelaar Prijzen weergeven voor polishouder in.
- Selecteer Opslaan.