Admin: Propriété personnelle
Mis à jour
de
Jennifer B.
Paramètres de propriété personnelle
- Dans la vue d’administrateur de ClaimXperience, sélectionnez Propriété personnelle dans votre menu de navigation latéral.
- Activez les paramètres que vous souhaitez utiliser dans votre instance. Ces paramètres comprennent les éléments suivants :
- Activer la fonctionnalité d’article de remplacement de propriété personnelle, qui permet aux contacts principaux d’ajouter des articles de remplacement, d’accéder aux inventaires et de les partager, et d’attribuer des tâches liées à l’inventaire.
- Verrouiller les articles exportés, qui verrouille les articles soumis exportés vers Xactimate/XactContents. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier, marquer ou supprimer des articles verrouillés dans ClaimXperience.
- Activer l’inventaire rapide, qui présente une liste d’articles pour le type de pièce sélectionné par l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner des articles à remplacer.
- Afficher le menu des champs supplémentaires réduit par défaut, présente aux utilisateurs des champs supplémentaires réduits qu’ils peuvent développer manuellement.
- Activer le champ « Acheté auprès de », qui inclut le champ Acheté auprès de comme option dans le tiroir Ajouter un article.
- Activer le champ « Méthode d’achat », qui inclut le champ Méthode d’achat comme option dans le tiroir Ajouter un article.
- Activer le champ « Utilisation professionnelle », qui inclut le champ Utilisation professionnelle comme option dans le tiroir Ajouter un article.
- Sélectionnez Enregistrer.
Recherche de propriété personnelle
Vous pouvez autoriser et demander aux utilisateurs de rechercher des articles de propriété personnelle. Si l’option Devis général est sélectionnée et que les utilisateurs ne parviennent pas à trouver une correspondance exacte pour leur article, les résultats de recherche peuvent inclure des articles comparables.
- Dans la vue d’administrateur de ClaimXperience, sélectionnez Propriété personnelle dans votre menu de navigation latéral.
- Dans la carte de recherche, activez le commutateur Activer la possibilité de rechercher des articles de propriété personnelle. Cela permet aux utilisateurs de rechercher des articles dans le flux de travail Propriété personnelle.
- Sélectionnez au moins l’une des options suivantes. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Articles du fournisseur, qui recherche des articles provenant de détaillants courants.
- Recherche intégrée Amazon, qui recherche des articles sur Amazon.
- Devis général, qui affiche les articles généraux non liés à des listes spécifiques.
- Pour demander aux utilisateurs de rechercher des articles dans ClaimXperience, activez le commutateur Exiger la recherche de biens.
- Pour que les résultats de la recherche incluent les prix, activez le commutateur Afficher les prix à l'attention du titulaire de la police.
- Sélectionnez Enregistrer.