Administrateur : Biens personnels
Mis à jour
de
Jennifer B.
Paramètres des biens personnels
- Dans la vue Administration de ClaimXperience, sélectionnez Biens personnels dans votre menu de navigation latéral.
- Activez les paramètres que vous souhaitez utiliser dans votre instance. Ces paramètres sont les suivants :
- Activer la fonction Item de remplacement de biens personnels, qui permet aux contacts principaux d’ajouter des articles de remplacement, d’accéder aux inventaires et de les partager, ainsi que d’attribuer des tâches liées à l’inventaire.
- Verrouiller les éléments exportés, ce qui verrouille les articles soumis qui sont exportés vers Xactimate/XactContents. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier, signaler ou supprimer les articles verrouillés dans ClaimXperience.
- Activer l’inventaire rapide, qui présente une liste des articles correspondant au type de pièce sélectionné par l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner des articles à remplacer.
- Afficher le menu des champs supplémentaires réduit par défaut, qui présente aux utilisateurs les champs supplémentaires réduits qu’ils peuvent développer manuellement.
- Activer le champ « Acheté de », qui inclut le champ Acheté auprès de comme option dans le tiroir Ajouter un article.
- Activer le champ « Méthode d’achat », qui inclut le champ Méthode d’achat comme option dans le tiroir Ajouter un article.
- Activer le champ « Utilisation commerciale », qui inclut le champ Utilisation commerciale comme option dans le tiroir Ajouter un article
- Sélectionnez Enregistrer.
Recherche de biens personnels
Vous pouvez autoriser et exiger des utilisateurs qu’ils recherchent des biens personnels. Si l’option Devis général est sélectionnée et que les utilisateurs ne trouvent pas d’article correspondant exactement à leur effet personnel, les résultats de la recherche peuvent inclure des articles comparables.
- Dans la vue Administration de ClaimXperience, sélectionnez Biens personnels dans votre menu de navigation latéral.
- Dans la carte Recherche, activez le bouton Recherche en course. Cela permet aux utilisateurs de rechercher des articles dans le flux de travail Biens personnels.
- Sélectionnez au moins une des options suivantes. Elles comprennent les éléments suivants :
- Articles du fournisseurs, qui recherche des articles provenant de détaillants courants.
- Recherche intégrée Amazon, qui recherche des articles sur Amazon.
- Soumission générale, qui montre des articles généraux non liés à des listes spécifiques.
- Pour obliger les utilisateurs à rechercher des articles dans ClaimXperience, activez le bouton Demander une recherche d’items.
- Pour que les résultats de recherche incluent les prix, activez le bouton Afficher les prix au titulaire de police.
- Sélectionnez Enregistrer.