Intégration XactContents de propriété personnelle
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les projets ClaimXperience créés à partir de XactContents sont dans un état libre et limité avec un accès limité à certaines fonctionnalités dans l’onglet Propriété personnelle. Ces projets peuvent être déverrouillés manuellement à tout moment dans un projet ou automatiquement si vous activez cette option. Le déverrouillage entraîne des frais pour chaque projet et permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux options Propriété personnelle.
Déverrouillage
- Dans la vue d’administrateur de ClaimXperience, sélectionnez Propriété personnelle dans votre menu de navigation latéral.
- Cochez la case Déverrouillage automatique des projets (entraîne des frais par projet).
- Sélectionnez Enregistrer.
Reçus
Vous pouvez également autoriser l’assuré à saisir les montants des reçus lorsque l’estimation XactContents liée est terminée.
- Dans la vue d’administrateur de ClaimXperience, sélectionnez Propriété personnelle dans votre menu de navigation latéral.
- Activez le commutateur Reçus pour permettre aux assurés de saisir les montants des reçus une fois l’estimation XactContents liée terminée.
- Après avoir activé la commutateur Reçus, vous pouvez choisir de demander à l’utilisateur de passer automatiquement au flux de travail des reçus en sélectionnant la case à cocher Passage automatique à l’étape du flux de travail des reçus lorsque l’estimation XactContents est terminée.
- Sélectionnez Enregistrer.