Beheerder: Een rapport genereren
Geüpdatet
door
Jennifer B.
Een rapport genereren
- In de beheerweergave van ClaimXperience selecteert u Rapporten in het navigatiemenu aan de zijkant.
- Kies het rapport dat u wilt genereren in het vervolgkeuzemenu Rapport. Als u Detailrapporten selecteert, moet u ook het type detailrapport opgeven.
- Voer de begin- en einddatum in of selecteer deze.
- Selecteer Genereren.
Wanneer uw rapport klaar is, ontvangt u een e-mail of melding in de app met een link waarmee u uw rapport kunt downloaden. Uw rapport is 30 dagen beschikbaar, maar kan indien nodig opnieuw gegenereerd worden.
Een rapport plannen
- Selecteer in de beheerweergave Rapporten in het navigatiemenu aan de zijkant.
- Selecteer Rapport plannen in de kaart Rapportplanner. Dit opent de lade Planning aanmaken.
- Selecteer het rapport dat u automatisch wilt uitvoeren.
- Selecteer hoe vaak het rapport moet worden uitgevoerd.
- Als u Wekelijks of Maandelijks kiest, selecteer dan de dag van de week of maand om het rapport uit te voeren.
- Selecteer Vast of Doorlopend.
- Als u Vast kiest, selecteert u de eerste datum waarop u het rapport wilt uitvoeren.
- Als u Doorlopend kiest, voert u het aantal dagen in of selecteert u het aantal dagen dat u in het rapport wilt opnemen. De einddatum is de dag waarop het rapport wordt uitgevoerd. Het rapport wordt uitgevoerd met de frequentie die u selecteert.
- Selecteer de leveringsmethode voor het rapport.
- Als u E-mailadressen kiest, voert u de e-mailadressen in waar u het rapport wilt laten afleveren.
- Selecteer Opslaan.
Een gepland rapport bewerken
- Selecteer in de beheerweergave Rapporten in het navigatiemenu aan de zijkant.
- Selecteer op de kaart Rapportplanner het pictogram Menuacties openen voor het rapport dat u wilt bewerken.
- Selecteer Bewerken. Hiermee opent u de lade Planning bewerken.
- Bewerk de planning waar nodig.
- Selecteer Opslaan.
Een gepland rapport verwijderen
- Selecteer in de beheerweergave Rapporten in het navigatiemenu aan de zijkant..
- Selecteer op de kaart Rapportplanner het pictogram Menuacties openen voor het rapport dat u wilt verwijderen.
- Selecteer Verwijderen.
- Selecteer Verwijderen in het dialoogvenster Gepland rapport verwijderen.
Beschikbare rapporten
- Rapport Aanvullende kosten voor levensonderhoud, dat een algemeen overzicht geeft van de taak aanvullende kosten voor levensonderhoud. Dit omvat informatie over het totaalbedrag dat op de claim is betaald, de extra kosten voor levensonderhoud per categorie en bedragen die momenteel in behandeling, goedgekeurd of afgewezen zijn. Raadpleeg de detailrapporten om een lijst van alle onkosten te zien.
- Ractureringsrapport, dat een uitgebreid overzicht biedt voor beheerders met betrekking tot de gebeurtenissen die worden gefactureerd en de personen die verantwoordelijk zijn voor het initiëren van de gebeurtenis waarvoor de factuur is aangemaakt.
- Rapport Huidige tevredenheid, toont elke klanttevredenheidsbeoordeling (0-10) zoals aangegeven door de klant, naast eventuele aanvullende opmerkingen die de klant tijdens het claimproces heeft ingevuld. Elke keer dat de klant zijn of haar tevredenheidsniveau verandert, wordt dit weergegeven in dit rapport.
- Het Aangepaste taak-rapport, vermeld elk antwoord op één versie van een aangepaste taak.
- Rapport Aangepaste taken – Hoog niveau, wat een overzicht op hoog niveau is van het gebruik van aangepaste taken. Dit geeft een lijst van alle toegewezen aangepaste taken, door wie ze zijn toegewezen, aan wie ze zijn toegewezen en andere informatie over de toegewezene en de status van voltooiing.
- Detailrapporten
- Rapport ALE-details, geeft een gedetailleerd overzicht van elke extra kost voor levensonderhoud.
- Rapport normale ALE-onkosten, geeft een gedetailleerd overzicht van elke toegevoegde categorie normale onkosten.
- Rapport ALE-aanvraagontvangst, geeft een gedetailleerd overzicht van elke verzonden ALE-aanvraagontvangst-link.
- Rapport ALE-uitsluitingen, geeft een gedetailleerd overzicht van de categorie uitsluitingsgegevens.
- Rapport ALE-betalingen, geeft een gedetailleerd overzicht van elke geregistreerde ALE-betaling.
- Rapport Tijdelijke ALE-huisvesting, geeft een gedetailleerd overzicht van alle toegevoegde tijdelijke huisvestingskosten.
- Detailrapport Agenda, geeft details over agendagebeurtenissen, inclusief wanneer ze zijn aangemaakt, wie ze heeft gemaakt, het type agendagebeurtenis en met wie ze zijn gedeeld.
- Rapport Documentdetail, geeft details over documenten, inclusief het documenttype, wanneer het is geüpload, wie het heeft geüpload, documentbeschrijving en met wie het document momenteel gedeeld wordt.
- Rapport Berichtendetails, geeft details over berichten, inclusief wanneer berichten zijn gemaakt, wie ze heeft gemaakt en de inhoud van de berichten.
- Retailrapport Persoonlijke eigendommen, toont alle veldwaarden voor elk item dat in persoonlijke eigendommen wordt ingevoerd. Het bevat ook informatie over degenen die items hebben toegevoegd of bewerkt. Opmerking: Afhankelijk van het aantal persoonlijke eigendommen in het geselecteerde datumbereik, kan het langer dan normaal duren om dit rapport uit te voeren.
- Detailrapport Foto, geeft details over foto's, inclusief wanneer foto's zijn geüpload, wie ze heeft geüpload, fotobeschrijvingen en met wie de foto's momenteel worden gedeeld.
- Detailrapport Video, geeft details over video's, inclusief wanneer video's zijn geüpload, wie ze heeft geüpload, videobeschrijvingen en met wie de video's momenteel gedeeld worden.
- Alle detailrapporten, waarmee een zipbestand van de detailrapporten wordt aangemaakt, inclusief agenda, documenten, berichten, foto's en video's.
- Het Individuele bronnenlicentie-rapport biedt informatie over bronnen en hun licenties.
- Rapport Individuele bronnen, waarin de huidige individuele ClaimXperience®-gebruikers binnen uw bedrijf worden vermeld. Het geeft ook aan welke gebruikers een van de volgende rechten hebben: videomedewerker, claimbeheerder, gebeurtenisbeheerder.
- Rapport persoonlijke eigendommen, een gedetailleerd rapport over het gebruik van taken m.b.t. persoonlijke eigendommen. Dit omvat specifieke details met betrekking tot de betrokkenheid van de polishouder en andere teamleden, inclusief specifieke totalen voor items die moeten worden vervangen of gereinigd.
- Rapport Samenwerking polishouders, een holistisch rapport dat alle ClaimXperience®-projecten (claims) toont die gestart zijn. Het bevat details over de polishouders en teamleden die deelnemen aan een project, evenals een telling van elk inhoudstype dat aan het project is toegevoegd.
- Rapport Videosamenwerking, waarin alle gevallen van videosamenwerking per project (claim) worden vermeld. Dit omvat het aantal video's en foto's dat aan elk project gekoppeld is. Daarnaast wordt vermeld wanneer de eerste en laatste live samenwerkingsgesprekken hebben plaatsgevonden.
- Rapport Videosamenwerkingssessie, dat informatie biedt over elk live videosamenwerkingsgesprek dat wordt uitgevoerd binnen een ClaimXperience®-project.