Administrador: Generar un reporte

Actualizado por Jennifer B.

Generar un reporte
  1. Haga clic en su nombre en la parte superior de su panel de control.
  2. Seleccione Administración.
  3. Haga clic en Informes en el menú Administración.
  4. Seleccione el informe que desea ejecutar.
  5. Ingrese la información solicitada.
  6. Haga clic en GENERAR o DESCARGAR.
Se le enviará una notificación con un enlace que le permitirá descargar su informe. Este enlace es válido durante 30 días, tras los cuales el informe debe volver a ejecutarse.
Programar un reporte
  1. En la vista de administrador, seleccione Reportes en el menú de navegación lateral.
  2. Seleccione Programar reporte en la tarjeta del Programador de reportes. Se abre el cajón Crear reporte.
  3. Seleccione el reporte que desea ejecutar.
  4. Seleccione con qué frecuencia se debe ejecutar el reporte.
  5. Si elige Semanal o Mensual, seleccione el día de la semana o mes para ejecutar el reporte.
  6. Seleccione Fijo o Cambiante.
  • Si elige Fijo, seleccione la primera fecha en la que desea que se ejecute el reporte.
  • Si elige Cambiante, ingrese o seleccione el número de días que desea incluir en el reporte. La fecha de término será el día en que se ejecute el reporte. El reporte se ejecutará con la frecuencia que seleccione.
  1. Seleccione el método de entrega del reporte.
  • Si elige Direcciones de correo electrónico, ingrese los correos electrónicos a los que desea que se envíe el reporte.
  1. Seleccione Guardar.
Editar un reporte programado
  1. En la vista de administrador, seleccione Reportes en el menú de navegación lateral.
  2. En la tarjeta Programador de reportes, seleccione el icono del menú Abrir acciones del reporte que desea editar.
  3. Seleccione Editar. Esto abre el cajón de Editar programa.
  4. Edite el programa según sea necesario.
  5. Seleccione Guardar.
Eliminar un reporte programado
  1. En la vista de administrador, seleccione Reportes en el menú de navegación lateral.
  2. En la tarjeta de Programador de reportes, seleccione el icono del menú Abrir acciones del reporte que desea eliminar.
  3. Seleccione Eliminar.
  4. Seleccione Eliminar en el diálogo Eliminar reporte programado.
Reportes disponibles
  • Reporte de gastos de manutención adicionales, que proporciona un resumen de alto nivel de la tarea de gastos de manutención adicionales. Esto incluye información sobre cuánto se ha pagado en la reclamación en total, los gastos de manutención adicionales por categoría, y los montos actualmente pendientes, aprobados o denegados. Para ver una lista de todos los gastos, consulte los informes detallados.
  • Reporte de facturación, que brinda una vista exhaustiva a los administradores con respecto a eventos que se estén facturando y las personas responsables de iniciar el evento que haya generado la creación de la factura.
  • Reporte de satisfacción actual, que muestra cada puntuación de satisfacción (0-10) tal como la haya indicado el cliente, junto con los comentarios adicionales que este haya ingresado durante el proceso de reclamo. Cada vez que el cliente cambie el nivel de satisfacción, se indicará en este informe.
  • Reporte de tareas personalizadas – Alto nivel, que es una descripción general de alto nivel del uso de tareas personalizadas. Brinda una lista de cada tarea personalizada asignada, quién la asignó y a quién se asignó, así como otra información concerniente al beneficiario y al progreso de la tarea.
  • Reportes detallados
    • Reporte detallado ALE, que proporciona una vista detallada de cada gasto de manutención adicional.
    • Reporte de gastos normales ALE, que proporciona una vista detallada de cada categoría agregada de gastos normales.
    • Reporte de recibos de solicitud ALE, que proporciona una vista detallada de cada enlace de recibo de solicitud ALE enviado.
    • Reporte de exclusiones ALE, que proporciona una vista detallada de los datos de exclusión de categoría.
    • Reporte de pagos de ALE, que proporciona una vista detallada de cada pago ALE registrado.
    • Reporte de vivienda temporal ALE, que proporciona una vista detallada de cada gasto de vivienda temporal agregado.
    • Reporte detallado del calendario, que brinda detalles sobre los eventos de calendario, incluyendo cuándo se crearon, quién los creó, el tipo de evento de calendario y con quién se compartieron.
    • Reporte detallado de documentos, que proporciona detalles sobre los documentos, incluyendo el tipo de documento, cuándo se cargó, quién lo cargó, la descripción del documento y con quién se comparte actualmente.
    • Reporte detallado de mensajes, que brinda detalles sobre los mensajes, incluyendo cuándo se crearon, quién los creó y su contenido.
    • Reporte detallado de propiedad personal, que muestra todos los valores de campo para cada elemento ingresado en la propiedad personal. También contiene información sobre aquellos que agregaron o editaron elementos. Nota: Según el número de elementos de bienes personales incluidos en el intervalo de fechas seleccionado, este reporte puede tardar más de lo habitual en ejecutarse.
    • Reporte detallado de fotos, que incluye detalles sobre fotos, incluyendo cuándo se cargaron las fotos, quién las cargó, la descripción de las fotos y con quién se están compartiendo estas.
    • Reporte detallado de videos, que incluye detalles sobre videos, incluyendo cuándo se cargaron los videos, quién los cargó, la descripción de los videos y con quién se están compartiendo estos.
    • Todos los reportes detallados, que crea un archivo comprimido en formato zip con los informes de detalles, incluyendo calendario, documentos, mensajes, fotos y videos.
  • Reporte de recursos individuales, que muestra los usuarios individuales actuales de ClaimXperience® dentro de su compañía. También indica qué usuarios tienen cualquiera de los siguientes derechos: colaborador de video, administrador de reclamos, administrador de instancias.
  • Reporte de propiedad personal, que es un informe detallado sobre el uso de tareas de propiedad personal. Se trata de un informe detallado del uso de la tarea de bienes muebles. Esto incluye detalles específicos relativos a la participación del asegurado y de otros miembros del equipo, incluyendo totales específicos de elementos que necesiten reemplazarse o limpiarse.
  • Reporte de colaboración del asegurado, que es un reporte holístico que muestra todos los proyectos (reclamos) de ClaimXperience® que se han iniciado. Incluye detalles sobre los asegurados y los miembros del equipo que participan en un proyecto, además de un recuento de cada tipo de contenido agregado al proyecto.
  • Reporte de colaboración de video, que muestra todas las instancias de colaboración de video por proyecto (reclamo). Esto incluye la cantidad de videos y fotos que se adjuntan a cada proyecto. Además, enumera cuándo se produjeron las primeras y más recientes llamadas de colaboración en vivo.
  • Reporte de sesión de colaboración en video, que proporciona información sobre cada llamada en vivo de colaboración en video realizada dentro en un proyecto de ClaimXperience®.

¿Cómo lo hicimos?