Contacto primario: Acciones del contacto primario
Actualizado
por
Jennifer B.
Los contactos principales son recursos que crean proyectos o que son asignados ya sea por un administrador o por el contacto principal actualmente asignado al proyecto.
Si usted crea un proyecto, se le asignará automáticamente como contacto principal y se le identificará como tal en la tarjeta de proyecto del asegurado. Usted, el asegurado y el administrador son las únicas personas que podrán editar la información del asegurado.
Los contactos principales tienen total control sobre sus proyectos, incluyendo la eliminación de miembros del equipo y el acceso a todo el contenido compartido. Los contactos principales reciben notificación por correo electrónico siempre que haya actualizaciones en el proyecto que sean pertinentes a ellos, incluyendo cuando otro miembro del equipo los haya reemplazado como contacto principal. Las compañías solamente pueden tener un contacto principal en un proyecto a la vez.
Si usted es el contacto principal y se cambia al contacto principal, se elimina el proyecto de su biblioteca de reclamos y ya no podrá ver ni hacer cambios en él. Si se le vuelve a agregar al proyecto como miembro del equipo, la tarjeta del proyecto volverá a aparecer en la biblioteca de reclamos, pero usted solamente tendrá acceso como miembro del equipo en el proyecto.
En calidad de contacto principal, puede invitar al asegurado para que se una a la colaboración en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto, dependiendo de los flujos de trabajo de la compañía.