Contacto principal: Recursos y miembros del equipo

Este es una persona ya identificada como recurso por el administrador de instancias de una compañía.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione Miembros del equipo. Se abre el cajón Agreguen Miembros Del Equipo.

1. Seleccione Persona - De la compañía en el  menú desplegable de Tipo.

1. Escriba el nombre o el correo electrónico del recurso individual en el campo Buscar por nombre o correo electrónico. Las opciones de llenado automático comenzarán a aparecen conforme escribe.

1. Seleccione el miembro del equipo de la lista de nombres que aparece.
2. Si desea que el usuario que agrega esté oculto en la vista del asegurado, seleccione la casilla Ocultar del asegurado. Se puede hacer o deshacer en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.

1. Si desea que el usuario que agrega tenga acceso completo al reclamo sin ser asignado como contacto principal, marque la casilla de verificación Otorgar acceso total. Esto puede otorgarse o revocarse en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.
2. Seleccione Agregar.

Se trata de un grupo de personas configurado por un administrador de instancia que puede tratarse como un solo miembro del equipo. Por ejemplo, se puede asignar un equipo como contacto principal de un reclamo, permitiendo que cada miembro del equipo realice las tareas de un contacto principal.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione Miembros del equipo. Se abre el cajón Agreguen Miembros Del Equipo.

1. Seleccione Equipo en el menú desplegable de Tipo.

1. Escriba el nombre o el correo electrónico del recurso del equipo en el campo Buscar por nombre o correo electrónico. Las opciones de llenado automático aparecen conforme escribe.

1. Seleccione el equipo de la lista que aparece.
2. Si desea que el equipo que agrega esté oculto en la vista del asegurado, seleccione la casilla Ocultar del asegurado. Se puede hacer o deshacer en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.

1. Si desea que el equipo que agrega tenga acceso completo al reclamo sin ser asignado como contacto principal, marque la casilla de verificación Otorgar acceso total. Se puede otorgar o revocar en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.
2. Seleccione Agregar.

Este es un recursos de terceros que su compañía ha configurado y que asignarán a sus propios miembros del equipo para que colaboren con el asegurado. El administrador de su compañía debe configurar estos recursos con anticipación y tener una identificación de recurso.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione Miembros del equipo. Se abre el cajón Agreguen Miembros Del Equipo.

1. Seleccione Compañía en el menú desplegable de Tipo.

1. Abra el menú desplegable Seleccionar compañía.

1. Seleccione la compañía de la lista de compañías que aparecen.
2. Si desea que la compañía que agrega esté oculta en la vista del asegurado, seleccione la casilla Ocultar del asegurado. Se puede hacer o deshacer en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.

1. Si desea que la compañía que agrega tenga acceso completo al reclamo sin ser asignado como contacto principal, marque la casilla de verificación Otorgar acceso total. Se puede otorgar o revocar en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.
2. Seleccione Agregar.

Este es un profesional externo a su organización que no está configurado como recurso o recurso de la compañía.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione Miembros del equipo. Se abre el cajón Agreguen Miembros Del Equipo.

1. Seleccione Persona - Externa en el menú desplegable de Tipo.

1. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona en la línea Dirección de correo electrónico.

1. Seleccione Agregar a miembros del equipo seleccionados.
2. Si desea que el usuario que agrega esté oculto en la vista del asegurado, seleccione la casilla Ocultar del asegurado. Se puede hacer o deshacer en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.

1. Si desea que el usuario que agrega tenga acceso completo al reclamo sin ser asignado como contacto principal, marque la casilla de verificación Otorgar acceso total. Se puede otorgar o revocar en cualquier momento durante la vigencia del reclamo.
2. Seleccione Agregar.

Los miembros del equipo a los que su compañía no agregó como recursos pero a los que se ha invitado a participar en esta colaboración única reciben un correo electrónico invitándoles a crear una cuenta. Aparecerán en la sección Invitaciones pendientes en la página Miembros del equipo hasta que hagan una cuenta y acepten la invitación para unirse al proyecto.

Los contactos primarios solo quedarán ocultos para el asegurado si hay uno o más miembros del equipo que no estén ocultos.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione el icono de Acciones del miembro del equipo en la tarjeta del miembro que desea ocultar. Se abre un menú desplegable.

1. Seleccione Ocultar del asegurado.

1. Haga clic en SÍ en el diálogo de confirmación Ocultar miembro del equipo para que el titular de la póliza no lo vea. Se mueve la tarjeta del miembro del equipo de la sección Miembros actuales del equipo a la sección Ocultar del asegurado.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione el icono de Acciones del miembro del equipo en la tarjeta del miembro que desea ocultar. Se abre un menú desplegable.

1. Seleccione Mostrar al asegurado.

1. Haga clic en SÍ en el diálogo de confirmación Mostrar miembro del equipo al titular de la póliza.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione el icono de Acciones del miembro del equipo en la tarjeta del miembro al que desea dar acceso completo. Se abre un menú desplegable.

1. Seleccione Otorgar acceso total.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione el icono Acciones del miembro del equipo en la tarjeta del miembro cuyo acceso completo desea revocar. Se abre un menú desplegable.

1. Seleccione Revocar acceso total.

1. Seleccione Miembros del equipo en el menú de navegación lateral

o bien, Ver todo en la tarjeta de Miembros del equipo de su panel de control.

Lo lleva a la página Miembros del equipo.

1. Seleccione el icono de Acciones de los miembros del equipo en la tarjeta del miembro que desea ocultar. Se abre un menú desplegable.

1. Seleccione Eliminar miembro del equipo.

1. Haga clic en Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar miembro del equipo.