¿Cómo agrego miembros del equipo a un proyecto?

Actualizado 3 weeks ago por Jennifer B.

Puede ocultar a un miembro del equipo de la vista del asegurado cuando lo agregue por primera vez o en cualquier momento a lo largo del proyecto.
Puede conceder al miembro del equipo acceso completo a un proyecto cuando lo agregue inicialmente o en cualquier momento a lo largo del proyecto.

Hay varios tipos de miembros del equipo que puede agregar a un proyecto, como: persona de la compañía, persona externa y compañía.

Persona - De la compañía

Estas personas por lo general ya están configuradas por el usuario administrativo de su compañía.

Los miembros del equipo reciben una notificación que les informa que les han agregado a su reclamo, si su compañía ya los agregó como recurso y están disponibles en la lista desplegable.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Persona - De la compañía.
  4. Seleccione el recurso en el menú desplegable Buscar por nombre o dirección de correo electrónico.
  5. Haga clic en Agregar.

Persona - Externa

Son profesionales que no pertenecen a su organización y que no están configurados como recursos individuales dentro de su organización o como recursos de la compañía.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Persona - Externa en el menú desplegable Tipo.
  4. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
  5. Haga clic en el signo más (signo más).
  6. Haga clic en Agregar.

Los miembros del equipo a los que su compañía no agregó como recursos pero a los que se ha invitado a participar en esta colaboración única reciben un correo electrónico invitándoles a crear una cuenta. Aparecerán en la sección “Pendiente” en la pestaña Miembro del equipo hasta que creen una cuenta y acepten la invitación para unirse al proyecto.

Compañía

Se trata de recursos de terceros que su compañía ha configurado y que asignarán a sus propios miembros del equipo para que colaboren con el asegurado. El usuario administrativo de su compañía debe configurar estos recursos con antelación y aparecerán en la lista desplegable de miembros del equipo de la compañía.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Compañía en el menú desplegable Tipo.
  4. Haga clic en la compañía en el menú desplegable Seleccionar compañía.
  5. Haga clic en Agregar.


¿Cómo lo hicimos?


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