Contacto principal: Iniciar un inventario
Actualizado
por
Jennifer B.
Si usted es el contacto principal de un proyecto y su compañía ha habilitado la funcionalidad de bienes muebles, puede iniciar un inventario de bienes muebles e invitar a los participantes del proyecto, incluido el asegurado, a ayudar a crear ese inventario. Esto ayudará a realizar un seguimiento de los elementos dañados o destruidos por una pérdida. Los inventarios pueden iniciarse en ClaimXperience o importarse desde ContentsTrack.
Para iniciar un inventario en ClaimXperience:
- Haga clic en Bienes muebles en el menú Tareas.
- Haga clic en Compartir tarea.
- Agregue elementos de reemplazo, asegurándose de ingresar toda la información obligatoria.
- Haga clic en Agregar.
Para importar un inventario desde ContentsTrack:
- Inicie sesión en ContentsTrack.
- Seleccione el trabajo con inventario que desea exportar a ClaimXperience.
- Haga clic en Inventario.
- Haga clic en el Portal de clientes.