Administrador: Asignar, editar y eliminar recursos
Actualizado
por
Jennifer B.
Crear, editar o eliminar un recurso de equipo
Crear un equipo
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione Agregar Recurso. Esto abre el cajón Agregar recurso.
- Abra el menú desplegable Tipo de recurso utilizando el punto de referencia hacia abajo.
- Seleccione Equipo.
- Ingrese y seleccione la información para el equipo. La información requerida está marcada con un asterisco (*).
- Seleccione Agregar.
Editar un equipo
Opción 1
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Equipo.
- Utilice la elipsis vertical para abrir el menú Acciones para el equipo que desea editar.
- Seleccione Editar. Esto abre el cajón Editar recurso.
- Edite el equipo según lo desee.
- Seleccione Guardar.
Opción 2
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Equipo.
- Seleccione el equipo que desea editar. Esto abre el cajón Editar recurso.
- Edite el equipo según lo desee.
- Seleccione Guardar.
Eliminar un equipo
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Equipo.
- Utilice la elipsis vertical para para abrir el menú Acciones para el equipo que desea eliminar.
- Seleccione Eliminar.
- Haga clic en Eliminar el diálogo Eliminar equipo.
Si el equipo que está eliminando es el contacto principal para uno o más proyectos, debe reasignar el rol de contacto principal antes de poder eliminar el equipo.
Crear, editar o eliminar un rol de administrador personalizado
Crear un nuevo rol de administrador
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Configuración.
- Seleccione Crear Función Nueva en la tarjeta Roles de administrador. Esto abre el cajón Crear función nuevo.
- Ingrese el nombre del rol que está creando.
- Ingrese una descripción.
- Active los conmutadores para los permisos que desea asignar a este rol.
- Seleccione Guardar.
Editar un rol de administrador
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Configuración.
- En la tarjeta Roles de administrador, seleccione el icono de edición para la función de administrador que desea editar.
- Cambie el título, la descripción o los permisos según sea necesario.
- Seleccione Guardar.
Eliminar una función de administrador
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Configuración.
- En la tarjeta Roles de administrador, seleccione el icono de eliminación para la función de administrador que desea eliminar.
- Seleccione Confirmar en el diálogo Eliminar rol de administrador.
Asignar y editar roles de recursos (derechos)
Asignar roles de recursos (derechos)
Opción 1
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña para el tipo de recurso que desea asignar a un rol.
- Utilice la elipsis vertical para abrir el menú Acciones para el recurso que desea asignar a un rol.
- Seleccione Editar.
- Seleccione el rol o los roles que está asignando, usando los interruptores adecuados.
- Seleccione los permisos que desea asignar al recurso.
- Seleccione Guardar.
Opción 2
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña para el tipo de recurso que desea asignar a un rol.
- Seleccione el tipo de recurso.
- Seleccione el rol o los roles que está asignando, usando los interruptores adecuados.
- Seleccione los permisos que desea asignar al recurso.
- Seleccione Guardar.
Agregar recursos a instancias
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione Agregar Recurso. Esto abre el cajón Agregar recurso.
- Seleccione el tipo de recurso.
- Ingrese la información necesaria para el tipo de recurso. Diferentes recursos pueden requerir diferentes tipos de información.
- Seleccione Agregar.
Los recursos reciben correos electrónicos que les notifican que se les ha invitado como recurso y deben aceptar la invitación antes de que se agreguen como miembros del equipo.
Vea recursos que no han respondido a invitaciones
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Seleccione la pestaña Pendiente.
Eliminar recursos
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Abra el menú desplegable en la fila de información del recurso haciendo clic en los puntos suspensivos verticales.
- Seleccione Eliminar.
- Confirme que desea eliminar el recurso seleccionando Eliminar en el diálogo Eliminar recurso.
Si el recurso que está eliminando es el contacto principal para uno o más proyectos, debe reasignar el rol de contacto principal antes de poder eliminarlos.
Reasignar y eliminar un contacto principal
- Seleccione Recursos en el menú de navegación lateral.
- Abra el menú desplegable en la fila de información del recurso haciendo clic en los puntos suspensivos verticales.
- Seleccione Eliminar. Si al recurso se le asigna el rol de contacto principal, aparece el diálogo No se puede eliminar el recurso.
- Seleccione Reasignar en el diálogo No se puede eliminar el recurso.
- Comience a escribir el nombre del usuario que desea asignar como contacto principal y selecciónelo en el menú desplegable Contacto principal.
O bien, seleccione Reasignármelo A Mí para convertirse en el nuevo contacto principal.
- Seleccione Reasignar. Se reasignará el rol de contacto principal y se abrirá el diálogo Eliminar recurso.
- Confirme que desea eliminar el recurso seleccionando Eliminar.