Administrateur : Affecter, modifier et supprimer des ressources
Créer, modifier ou supprimer une ressource d'équipe
Créer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez Ajouter Une Ressource. Cela ouvre le tiroir Ajouter une ressource.

- Ouvrez le menu déroulant Type de ressource à l'aide de la flèche pointant vers le bas.

- Sélectionnez Équipe.
- Saisissez et sélectionnez les informations relatives à l'équipe. Les informations obligatoires sont marquées d'un astérisque (*).

- Sélectionnez Ajouter.
Modifier une équipe
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Équipe.

- Utilisez les ellipses verticales pour ouvrir le menu Actions de l'équipe que vous souhaitez modifier.

- Sélectionnez Modifier. Cela ouvre le tiroir Modifier une ressource.
- Modifiez l'équipe comme vous le souhaitez.

- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Équipe.

- Sélectionnez l'équipe que vous souhaitez modifier. Cela ouvre le tiroir Modifier une ressource.
- Modifiez l'équipe comme vous le souhaitez.

- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Équipe.

- Utilisez les ellipses verticales pour ouvrir le menu Actions de l'équipe que vous souhaitez supprimer.

- Sélectionnez Supprimer.
- Sélectionnez Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer l'équipe.

Créer, modifier ou supprimer un rôle d'administrateur personnalisé
Créer un nouveau rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Paramètres.

- Sélectionnez Créer un nouveau rôle dans la carte Rôles d'administrateur. La fenêtre Créer un nouveau rôle s'ouvre.
- Saisissez le nom du rôle que vous créez.

- Saisissez une description.
- Activez les cases à cocher correspondant aux autorisations que vous souhaitez affecter à ce rôle.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Paramètres.

- Dans la carte Rôles d'administrateur, sélectionnez l'icône de modification du rôle d'administrateur que vous souhaitez modifier.
- Modifiez le titre, la description ou les autorisations si nécessaire.

- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer un rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet Paramètres.

- Dans la carte Rôles d'administrateur, sélectionnez l'icône de suppression du rôle d'administrateur que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Confirmer dans la boîte de dialogue Supprimer le rôle d'administrateur.

OU

Affecter et modifier les rôles (droits) des ressources
Affecter des rôles (droits) aux ressources
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet correspondant au type de ressource auquel vous souhaitez affecter un rôle.

- Utilisez l'ellipse verticale pour ouvrir le menu Actions de la ressource à laquelle vous souhaitez affecter un rôle.

- Sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous affectez à l'aide des commutateurs appropriés.

- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral..

- Sélectionnez l'onglet correspondant au type de ressource auquel vous souhaitez affecter un rôle.

- Sélectionnez la ressource.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous affectez à l'aide des commutateurs appropriés.

- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ajouter des ressources aux instances
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez Ajouter une ressource. Cela ouvre le tiroir Ajouter une ressource.

- Sélectionnez le type de ressource.

- Saisissez les informations requises pour le type de ressource. Différentes ressources peuvent nécessiter différents types d'informations.

- Sélectionnez Ajouter.
Voir les ressources qui n'ont pas répondu aux invitations
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Sélectionnez l'onglet A Venir.

Supprimer les ressources
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d'information de la ressource en cliquant sur l'ellipse verticale.

- Sélectionnez Supprimer.
- Confirmez que vous voulez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer la ressource.

Réaffecter et supprimer un contact principal
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.

- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d'information de la ressource en cliquant sur l'ellipse verticale.

- Sélectionnez Supprimer. Si la ressource est affectée au rôle de contact principal, la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource s'affiche.
- Sélectionnez Réaffecter dans la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource.

- Commencez à taper le nom de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme contact principal et sélectionnez-le dans le menu déroulant Contact principal.

OU sélectionnez Réaffecter À Moi-Même pour devenir le nouveau contact principal.

- Sélectionnez Réaffecter. Le rôle de contact principal sera réaffecté et la boîte de dialogue Supprimer la ressource s'ouvrira.

- Confirmez que vous souhaitez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer.