Affecter, modifier et supprimer des ressources
Mis à jour
de
Jennifer B.
Créer, modifier ou supprimer une ressource d'équipe
Créer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez Ajouter Une Ressource. Cela ouvre le tiroir Ajouter une ressource.
- Ouvrez le menu déroulant Type de ressource à l'aide de la flèche pointant vers le bas.
- Sélectionnez Équipe.
- Saisissez et sélectionnez les informations relatives à l'équipe. Les informations obligatoires sont marquées d'un astérisque (*).
- Sélectionnez Ajouter.
Modifier une équipe
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Équipe.
- Utilisez les ellipses verticales pour ouvrir le menu Actions de l'équipe que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier. Cela ouvre le tiroir Modifier une ressource.
- Modifiez l'équipe comme vous le souhaitez.
- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Équipe.
- Sélectionnez l'équipe que vous souhaitez modifier. Cela ouvre le tiroir Modifier une ressource.
- Modifiez l'équipe comme vous le souhaitez.
- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Équipe.
- Utilisez les ellipses verticales pour ouvrir le menu Actions de l'équipe que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Supprimer.
- Sélectionnez Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer l'équipe.
Si l'équipe que vous supprimez est le contact principal pour un ou plusieurs projets, vous devez réaffecter le rôle de contact principal avant de pouvoir supprimer l'équipe.
Créer, modifier ou supprimer un rôle d'administrateur personnalisé
Créer un nouveau rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- Sélectionnez Créer un nouveau rôle dans la carte Rôles d'administrateur. La fenêtre Créer un nouveau rôle s'ouvre.
- Saisissez le nom du rôle que vous créez.
- Saisissez une description.
- Activez les cases à cocher correspondant aux autorisations que vous souhaitez affecter à ce rôle.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- Dans la carte Rôles d'administrateur, sélectionnez l'icône de modification du rôle d'administrateur que vous souhaitez modifier.
- Modifiez le titre, la description ou les autorisations si nécessaire.
- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer un rôle d'administrateur
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- Dans la carte Rôles d'administrateur, sélectionnez l'icône de suppression du rôle d'administrateur que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Confirmer dans la boîte de dialogue Supprimer le rôle d'administrateur.
OU
Affecter et modifier les rôles (droits) des ressources
Affecter des rôles (droits) aux ressources
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet correspondant au type de ressource auquel vous souhaitez affecter un rôle.
- Utilisez l'ellipse verticale pour ouvrir le menu Actions de la ressource à laquelle vous souhaitez affecter un rôle.
- Sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous affectez à l'aide des commutateurs appropriés.
- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral..
- Sélectionnez l'onglet correspondant au type de ressource auquel vous souhaitez affecter un rôle.
- Sélectionnez la ressource.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous affectez à l'aide des commutateurs appropriés.
- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ajouter des ressources aux instances
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez Ajouter une ressource. Cela ouvre le tiroir Ajouter une ressource.
- Sélectionnez le type de ressource.
- Saisissez les informations requises pour le type de ressource. Différentes ressources peuvent nécessiter différents types d'informations.
- Sélectionnez Ajouter.
Les ressources reçoivent un courrier électronique les informant qu'elles ont été invitées en tant que ressources, et elles doivent accepter l'invitation avant d'être ajoutées en tant que membres de l'équipe.
Voir les ressources qui n'ont pas répondu aux invitations
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l'onglet A Venir.
Supprimer les ressources
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d'information de la ressource en cliquant sur l'ellipse verticale.
- Sélectionnez Supprimer.
- Confirmez que vous voulez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer la ressource.
Si la ressource que vous supprimez est le contact principal d'un ou de plusieurs projets, vous devez lui réaffecter le rôle de contact principal avant de pouvoir la supprimer.
Réaffecter et supprimer un contact principal
- Sélectionnez Ressources dans le menu de navigation latéral.
- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d'information de la ressource en cliquant sur l'ellipse verticale.
- Sélectionnez Supprimer. Si la ressource est affectée au rôle de contact principal, la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource s'affiche.
- Sélectionnez Réaffecter dans la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource.
- Commencez à taper le nom de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme contact principal et sélectionnez-le dans le menu déroulant Contact principal.
OU sélectionnez Réaffecter À Moi-Même pour devenir le nouveau contact principal.
- Sélectionnez Réaffecter. Le rôle de contact principal sera réaffecté et la boîte de dialogue Supprimer la ressource s'ouvrira.
- Confirmez que vous souhaitez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer.