Administrateur Affecter, modifier et supprimer des ressources
Mis à jour
de
Jennifer B.
Resources receive notifications when there are changes made to their roles and permissions. To learn more about resources, please visit the About resources help article.
Créer, modifier ou supprimer une ressource d’équipe
Créer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez Ajouter Une Ressource. Cela ouvre le répertoire Ajouter une ressource.
- Ouvrez le menu déroulant Type de ressource à l’aide de la flèche pointant vers le bas.
- Sélectionnez Équipe.
- Saisissez et sélectionnez les renseignements pour l’équipe. Les renseignements requis sont marqués d’un astérisque (*).
- Sélectionner Ajouter.
Modifier une équipe
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Équipe.
- Utilisez l’ellipse verticale pour ouvrir le menu Actions pour l’équipe que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier. Cela ouvre le répertoire Modifier une ressource.
- Modifiez l’équipe comme vous le souhaitez.
- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Équipe.
- Sélectionnez l’équipe que vous souhaitez modifier. Cela ouvre le répertoire Modifier une ressource.
- Modifiez l’équipe comme vous le souhaitez.
- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer une équipe
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Équipe.
- Utilisez l’ellipse verticale pour ouvrir le menu Actions pour l’équipe que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer l'équipe.
Si l’équipe que vous retirez est la personne-ressource principale pour un ou plusieurs projets, vous devez réaffecter le rôle de personne-ressource principale avant de pouvoir retirer l’équipe.
Créer, modifier ou supprimer un rôle d’administrateur personnalisé
Créer un nouveau rôle d’administrateur
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Paramètres.
- Sélectionnez Créer un nouveau rôle dans la carte Rôles d’administrateur. Cela ouvre le répertoire Créer un nouveau rôle.
- Saisissez le nom du rôle que vous créez.
- Saisir une description.
- Activez les bascules pour les autorisations que vous souhaitez attribuer à ce rôle.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un rôle d’administrateur
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Paramètres.
- Dans la carte Rôles d’administrateur, sélectionnez l’icône Modifier pour le rôle d’administrateur que vous souhaitez modifier.
- Modifiez le titre, la description ou les autorisations au besoin.
- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer un rôle d’administrateur
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet Paramètres.
- Dans la carte Rôles d’administrateur, sélectionnez l’icône Supprimer pour le rôle d’administrateur que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Confirmer dans la boîte de dialogue Supprimer le rôle d’administrateur.
Affecter et modifier les rôles de ressources (droits)
Affecter des rôles de ressources (droits)
Option 1
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet correspondant au type de ressource que vous souhaitez affecter à un rôle.
- Utilisez l’ellipse verticale pour ouvrir le menu Actions pour la ressource à laquelle vous voulez affecter un rôle.
- Sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous attribuez à l’aide des commutateurs appropriés.
- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Option 2
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet correspondant au type de ressource que vous souhaitez affecter à un rôle.
- Sélectionnez la ressource.
- Sélectionnez le ou les rôles que vous attribuez à l’aide des commutateurs appropriés.
- Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez affecter à la ressource.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ajouter des ressources aux instances
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez Ajouter Une Ressource. Cela ouvre le répertoire Ajouter une ressource.
- Sélectionnez le type de ressource.
- Entrez les renseignements requis pour le type de ressource. Différentes ressources peuvent nécessiter différents types d’information.
- Sélectionner Ajouter.
Les ressources reçoivent des courriels les informant qu’elles ont été invitées en tant que ressource et doivent accepter l’invitation avant qu’elles ne soient ajoutées comme membres de l’équipe.
Voir les ressources qui n’ont pas répondu aux invitations
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Sélectionnez l’onglet En attente.
Supprimer les ressources
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d’information de la ressource en cliquant sur l’ellipse verticale.
- Sélectionnez Supprimer.
- Confirmez que vous souhaitez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer dans la boîte de dialogue Supprimer la ressource.
Si la ressource que vous retirez est la personne-ressource principale pour un ou plusieurs projets, vous devez réaffecter le rôle de personne-ressource principale avant de pouvoir la supprimer.
Réaffecter et supprimer une personne-ressource principale
- Sélectionnez Ressources dans votre menu de navigation latéral.
- Ouvrez le menu déroulant sur la ligne d’information de la ressource en cliquant sur l’ellipse verticale.
- Sélectionnez Supprimer. Si la ressource est affectée au rôle de la personne-ressource principale, la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource s’affiche.
- Sélectionnez Réaffecter dans la boîte de dialogue Impossible de supprimer la ressource.
- Commencez à saisir le nom de l’utilisateur que vous souhaitez désigner comme personne-ressource principale et sélectionnez-le dans le menu déroulant Personne-ressource principale
OU sélectionnez Réaffecter à moi pour faire de vous la nouvelle personne-ressource.
- Sélectionnez Réaffecter. Le rôle de la personne-ressource principale sera réaffecté et le dialogue Supprimer la ressource s’ouvrira.
- Confirmez que vous voulez supprimer la ressource en sélectionnant Supprimer.