Contact principal: Actions du contact principal
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les contacts principaux sont des ressources qui créent des projets ou qui sont affectés par un administrateur ou le contact principal actuellement affecté à un projet.
Si vous créez un projet, vous êtes automatiquement désigné comme contact principal et vous serez identifié comme le contact principal sur la fiche de projet du titulaire de la police. Vous-même, le titulaire de la police et l'administrateur êtes les seules personnes qui peuvent modifier les informations du titulaire de la police.
Les contacts principaux exercent un contrôle complet sur leurs projets, y compris la suppression de membres de l'équipe et l'accès à tout le contenu partagé. Les contacts principaux sont informés par e-mail en cas de mises à jour de projets auxquels ils sont associés, y compris si un autre membre de l'équipe les a remplacés comme contacts principaux. Les sociétés ne peuvent avoir qu'un seul contact principal sur un projet à la fois.
Si vous êtes le contact principal et que le contact principal est changé, le projet est supprimé de votre bibliothèque de dossiers de sinistre, et vous ne pouvez plus voir ni modifier ce projet. Si vous êtes à nouveau ajouté à ce projet en tant que membre de l'équipe, la fiche du projet réapparaît dans votre bibliothèque de dossiers de sinistre, mais vous ne disposez que d'un accès de membre d'équipe au projet.
En tant que contact principal, vous pouvez inviter votre titulaire de police à rejoindre la collaboration à tout point du cycle de vie du projet, selon les flux de travail de votre société.