Miembro del equipo: Crear un proyecto a través de ContentsTrack
Actualizado
por
Jennifer B.
El cuadro de diálogo Crear proyecto de ClaimXperience se rellenará con los datos disponibles del proyecto a partir de ContentsTrack. Agregue cualquier información que falte. El nombre del asegurado y el número de reclamo son obligatorios.
- Inicie sesión en ContentsTrack.
- Seleccione el trabajo para el cual desee crear el proyecto de ClaimXperience.
- Haga clic en Inventario.
- Haga clic en Portal para clientes.
Si se ha vinculado a varias compañías de ClaimXperience, tendrá que seleccionar la compañía bajo la cual se debe acceder al proyecto.
En este punto, tiene la opción de invitar al asegurado a ClaimXperience y de seleccionar la forma en que desee que se envíe la invitación. También puede invitar al asegurado posteriormente desde el portal de ClaimXperience.
No podrá crear un proyecto de ClaimXperience si ya existe el mismo número de reclamo o el mismo nombre de asegurado. Si el proyecto que esté intentando crear no es nuevo, se le indicará que solicite acceso como miembro del equipo a fin de que pueda participar.
Si aún no se ha configurado su compañía de ContentsTrack en ClaimXperience, se le indicará que lo haga.