Comment initier un inventaire de biens personnels ?

Mis à jour 9 months ago de Jennifer B.

Si vous êtes le contact principal d’un projet et que votre entreprise a activé la fonctionnalité « Propriété personnelle », vous pouvez démarrer un inventaire de propriété personnelle et inviter des participants au projet, y compris le titulaire de la police, à constituer cet inventaire. Cela permettra de tracer les articles qui ont été endommagés ou détruits par une perte. Les inventaires peuvent être initiés dans ClaimXperience ou importés à partir de ContentsTrack.

Pour initier un inventaire dans ClaimXperience,

  1. Cliquez sur Propriété personnelle dans votre menu Tâches.
  2. Cliquez sur Partager la tâche.
  3. Ajoutez des éléments de remplacement, en prenant soin de saisir toutes les informations requises.
  4. Cliquez sur Ajouter.

Pour importer un inventaire à partir de ContentsTrack,

  1. Connectez-vous à ContentsTrack.
  2. Sélectionnez la tâche avec l’inventaire que vous souhaitez exporter vers ClaimXperience.
  3. Cliquez sur Inventaire.
  4. Cliquez sur Portail client.


Comment avons-nous fait ?


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