Contact principal : Lancer un inventaire
Mis à jour
de
Jennifer B.
Si vous êtes le contact principal d’un projet et que votre entreprise a activé la fonctionnalité « Propriété personnelle », vous pouvez démarrer un inventaire de propriété personnelle et inviter des participants au projet, y compris le titulaire de la police, à constituer cet inventaire. Cela permettra de tracer les articles qui ont été endommagés ou détruits par une perte. Les inventaires peuvent être initiés dans ClaimXperience ou importés à partir de ContentsTrack.
Pour initier un inventaire dans ClaimXperience,
- Cliquez sur Propriété personnelle dans votre menu Tâches.
- Cliquez sur Partager la tâche.
- Ajoutez des éléments de remplacement, en prenant soin de saisir toutes les informations requises.
- Cliquez sur Ajouter.
Pour importer un inventaire à partir de ContentsTrack,
- Connectez-vous à ContentsTrack.
- Sélectionnez la tâche avec l’inventaire que vous souhaitez exporter vers ClaimXperience.
- Cliquez sur Inventaire.
- Cliquez sur Portail client.