Comment savoir quand les titulaires de police modifient leurs préférences ?

Mis à jour 5 months ago de Jennifer B.

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications par e-mail lorsque les titulaires de police mettent à jour leurs préférences pour le dossier de sinistre. Les modifications sont rassemblées dans un document PDF qui est enregistré dans l'onglet Documents du contact principal et envoyé à XactAnalysis si le projet est lié à une affectation XactAnalysis. Si un titulaire de police n'est pas en mesure de modifier ses préférences personnelles, le contact principal du projet peut mettre à jour les informations pour lui.


Comment avons-nous fait ?


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