Membre de l'équipe: Savoir quand les préférences personnelles du titulaire de la police changent
Mis à jour
de
Jennifer B.
Les membres de l'équipe reçoivent des notifications par e-mail lorsque les titulaires de police mettent à jour leurs préférences pour le dossier de sinistre. Les modifications sont rassemblées dans un document PDF qui est enregistré dans l'onglet Documents du contact principal et envoyé à XactAnalysis si le projet est lié à une affectation XactAnalysis. Si un titulaire de police n'est pas en mesure de modifier ses préférences personnelles, le contact principal du projet peut mettre à jour les informations pour lui.