Membre de l'équipe : Bibliothèque de dossiers de sinistre
Mis à jour
de
Jennifer B.
Vue d’ensemble
Votre Bibliothèque de dossiers de sinistre contient une liste des projets dont vous êtes membre de l’équipe. Il s’agit notamment des projets que vous créez, ainsi que ceux auxquels vous êtes ajouté(e)
En tant que membre de l’équipe, vous avez accès à l’onglet Mes dossiers de sinistres, qui vous montre les dossiers de sinistres auxquels vous êtes affecté(e) en tant que membre de l’équipe ou contact principal.
Si vous êtes administrateur de dossiers de sinistres, vous avez également accès à l’onglet Tous les dossiers de sinistres qui contient une liste de dossiers de sinistres de votre entreprise. En tant qu’administrateur de dossiers de sinistres, vous pouvez :
- Modifier le statut d’un projet.
- Mettre à jour les détails du projet.
- Vous auto-affecter un projet en tant que membre de l’équipe.
- Créer des ressources pour votre entreprise, vous permettant ainsi d’inviter une ressource à une instance spécifique dans ClaimXperience.
En tant que membre de l’équipe, vous avez accès à l’onglet Mes dossiers de sinistres, qui vous montre les dossiers de sinistres auxquels vous êtes affecté(e) en tant que membre de l’équipe ou contact principal.
Si vous êtes administrateur de dossiers de sinistres, vous avez également accès à l’onglet Tous les dossiers de sinistres qui contient une liste de dossiers de sinistres de votre entreprise. En tant qu’administrateur de dossiers de sinistres, vous pouvez :
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- Mettre à jour les détails du projet.
- Vous auto-affecter un projet en tant que membre de l’équipe.
- Créer des ressources pour votre entreprise, vous permettant ainsi d’inviter une ressource à une instance spécifique dans ClaimXperience.
Rechercher un projet dans votre Bibliothèque de dossiers de sinistre
- Sélectionnez l’icône Ouvrir la barre de recherche sous votre nom en haut de votre écran.
- Saisissez votre ou vos termes de recherche dans le champ Effecteur une recherche dans.
- Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
Filtrer les projets dans votre Bibliothèque de dossiers de sinistre
- Si vous êtes administrateur et avez plus que le bouton Mes dossiers de sinistres sélectionnez le type de projet que vous souhaitez filtrer.
- Sélectionnez l’icône Ouvrir le tiroir des filtres sous votre nom en haut de votre écran.
- Dans le tiroir Rechercher et filtrer, sélectionnez les options de filtre que vous souhaitez utiliser.
- Sélectionnez Appliquer.
Réinitialiser la vue filtrée de votre Bibliothèque de dossiers de sinistre
- Sélectionnez l’icône Ouvrir le tiroir des filtres sous votre nom en haut de votre écran.
- Dans le tiroir Rechercher et filtrer sélectionnez Réinitialiser.
