Comment ajouter des membres d’équipe à un projet ?

Mis à jour 1 month ago de Jennifer B.

Vous pouvez masquer un membre de l’équipe de l’affichage du titulaire de police lorsque vous l’ajoutez pour la première fois ou à tout moment pendant la durée du projet.
Vous pouvez accorder aux membres de l’équipe un accès complet à un projet lorsque vous les ajoutez initialement ou à tout moment pendant toute la durée du projet.

Il existe plusieurs types de membres d’équipe que vous pouvez ajouter à un projet, à savoir une personne de la société, une personne externe ou une société.

Une personne de la société

Ce type de personne est généralement déjà configuré par l’utilisateur administratif de votre société.

Les membres de l’équipe reçoivent une notification les informant qu’ils ont été ajoutés à votre dossier, s’ils sont déjà notés en ressources par votre entreprise et disponibles dans la liste déroulante.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe.
  3. Sélectionnez Une personne de la société.
  4. Sélectionnez la ressource dans la Recherche par nom ou le menu déroulant des e-mails.
  5. Cliquez sur Ajouter.

Une personne externe

Il y a des professionnels extérieurs à votre société qui ne sont pas configurés comme des ressources individuelles dans votre organisation ou comme des ressources de l’entreprise.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe.
  3. Sélectionnez Personne externe dans le menu déroulant Type.
  4. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
  5. Cliquez sur le signe plus (signe plus).
  6. Cliquez sur Ajouter.

Les membres de l’équipe qui ne sont pas notés en ressources par votre entreprise mais qui ont été invités à participer à cette collaboration unique reçoivent un e-mail les invitant à créer un compte. Ils apparaîtront dans la section « En attente » sous l’onglet Membre de l’équipe jusqu’à ce qu’ils créent un compte et acceptent l’invitation à rejoindre le projet.

Une société

Il s’agit de ressources tierces que votre entreprise a mises en place et qui affecteront leurs propres personnels pour collaborer avec le titulaire de la police. Ces ressources doivent être configurées à l’avance par l’utilisateur administratif de votre société et apparaîtront dans la liste déroulante des personnels de la société.

  1. Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal.
  2. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe.
  3. Sélectionnez Société dans le menu déroulant Type.
  4. Cliquez sur la société dans le menu déroulant Sélectionner une société.
  5. Cliquez sur Ajouter.


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