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Ressources du projet

Les ressources sont des entreprises ou des individus qui ont été invités à participer à un projet. Les ressources deviennent des membres d'équipe lorsqu'elles acceptent l'invitation.

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment ajouter des membres d’équipe à un projet ?

Vous pouvez masquer un membre de l’équipe de l’affichage du titulaire de police lorsque vous l’ajoutez pour la première fois ou à tout moment pendant la durée du projet. Vous pouvez accorder aux memb…

Mis à jour 10 months ago de Jennifer B.

Quand masquer ou afficher des membres de l'équipe

Vous pouvez masquer ou afficher des membres d'équipe au moment où ils sont invités à un projet ou à tout moment du processus de traitement du dossier.

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Savoir si les membres de l'équipe sont visibles pour les titulaires de police

Les fiches des contacts pour les membres de l'équipe masqués se trouvent sous une section "Masqué du titulaire de la police" dans l'onglet Membres de l'équipe. Les titulaires de la police ne peuvent…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Accepter une demande de participation à un projet

Vous êtes informé lorsque quelqu'un demande à faire partie de l'équipe pour un projet spécifique. Cliquez sur le lien dans la notification. Cliquez sur Accepter dans la fiche du demandeur sur la page…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Rejeter une demande de participation à un projet

Vous êtes informé lorsque quelqu'un demande à faire partie de l'équipe pour un dossier de sinistre spécifique. Cliquez sur le lien dans la notification. Cliquez sur Refuser dans la fiche du demandeur…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment puis-je supprimer d'un projet un membre de l’équipe ?

Option 1 Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal. Cliquez sur ellipse verticale [ ] sur la carte de contact du membre de l’équipe que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprime…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment puis-je accorder à un membre de l’équipe tous les droits sur un projet sans en faire le contact principal ?

Dès que le membre de l’équipe est ajouté au projet Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu Principal. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe. Sélectionnez le type de membre de l’équipe que…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment révoquer les droits complets d’un membre de l’équipe sur un projet ?

Option 1 Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal. Cliquez sur ellipse verticale [ ] sur la carte de contact du membre de l’équipe dont vous voulez révoquer l’accès complet. Sélectio…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment puis-je masquer un membre d’équipe de la vue du titulaire de la police ?

Dès que le membre de l’équipe est ajouté au projet Cliquez sur Membres de l’équipe dans votre menu principal. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe. Sélectionnez le type de membre de l’équipe que…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment rendre un membre de l’équipe caché visible d’un titulaire de police ?

Option 1 Cliquez sur Membre de l’équipe dans votre menu principal. Cliquez sur ellipse verticale [ ] sur la carte de contact du membre de l’équipe que vous voulez rendre visible. Sélectionnez Rendre…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment les membres de l'équipe masqués peuvent participer à un projet

Les membres de l'équipe masqués : Ne peuvent pas partager des messages, des vidéos, des images ou des documents avec le titulaire de la police. Peuvent partager des messages, des vidéos et des docume…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment informer un membre de l'équipe supprimé d'un projet qu'il a été ré-ajouté ?

Lorsque vous ré-ajoutez un membre de l'équipe à un projet, ce dernier est informé qu'il est restauré sur le projet et peut participer à nouveau en tant que membre de l'équipe.

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

Comment puis-je ajouter une ressource à un projet ?

Les ressources que vous ajoutez à un projet reçoivent une invitation à rejoindre le projet. Inviter une ressource existante (Une personne de la société ; de l’équipe ; ou des ressources de la société…

Mis à jour 1 year ago de Jennifer B.

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