Teamlid: Agendagebeurtenissen in ClaimXperience
Geüpdatet
door
Jennifer B.
Agendagebeurtenissen kunnen worden gebruikt in ClaimXperience, zodat teamleden (waaronder polishouders) aankomende gebeurtenissen met betrekking tot hun claim kunnen bekijken.
Toegang tot de agenda
De volledige agenda kan worden bekeken door Agenda aan de linkerkant van een claim te selecteren.
Alle gebeurtenissen die voor de huidige dag zijn gepland, zijn zichtbaar op het dashboard.
Agendagebeurtenissen toevoegen
Volg de onderstaande stappen om agendagebeurtenissen toe te voegen.
Alleen teamleden die zichtbaar zijn voor de polishouder kunnen gebeurtenissen toevoegen.
- Selecteer Agenda.
- Selecteer Gebeurtenis toevoegen.
Opmerking: u kunt ook Agendagebeurtenis toevoegen selecteren op het dashboard.
- Vul het formulier in.
- Selecteer de teamleden die u op de hoogte wilt stellen van de gebeurtenis.
- Selecteer Aanmaken.
Agendagebeurtenissen bewerken of verwijderen
Volg de onderstaande stappen om agendagebeurtenissen te bewerken of te verwijderen.
Opmerking: automatisch aangemaakte claimgebeurtenissen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.
- Selecteer Agenda.
- Selecteer de gewenste gebeurtenis.
- Selecteer het pictogram Bewerken.
- Breng de gewenste wijzigingen aan.
Opmerking: om een gebeurtenis te verwijderen, selecteert u het pictogram Verwijderen en vervolgens Verwijderen.
- Selecteer Opslaan.
Agendagebeurtenissen toevoegen aan een externe agenda
Een .ics-bestand kan worden aangemaakt vanuit elk agenda-item, dat vervolgens kan worden geïmporteerd in het gewenste externe agendasysteem.
- Selecteer Agenda.
- Selecteer de gewenste gebeurtenis.
- Selecteer het pictogram Agendagebeurtenis downloaden.
