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Contacto primario: Acciones del contacto primario

Los contactos principales son recursos que crean proyectos o que son asignados ya sea por un administrador o por el contacto principal actualmente asignado al proyecto. Si usted crea un proyecto, se…

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Guardar conversaciones de multiples mensajes

Las conversaciones se guardan en formato PDF y se exportan a la pestaña Archivos. Guardar mensajes seleccionados Haga clic en Mensajes en el menú Colaboración general del panel. Haga clic en debajo d…

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Asignar una tarea

Asignar vía ClaimXperience Opción 1 Haga clic en ASIGNAR TAREA en la tarjeta Bienvenido en su panel de control. Seleccione la tarea. Seleccione al destinatario. Haga clic en ASIGNAR. Opción 2 Haga cl…

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Cambiar el contacto primario

Haga clic en la ficha Miembros del equipo en el menú Principal del panel. Haga clic en en la tarjeta de contacto del miembro del equipo que desee que sea el contacto principal. Los proyectos solament…

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Encuentra una factura procesada

Se le notificará cuando se haya procesado una factura. Se agrega una copia en PDF de esa factura a la pestaña Archivos.

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Rastrear quién acepta un acuerdo legal

Cuando los usuarios aceptan los términos legales requeridos, se crea un PDF y se almacena en la pestaña Archivos. El PDF solo es visible para usted (como contacto principal).

Actualizado por Jennifer B.

Contacto primario: Quién marca los elementos

Los contactos principales y los usuarios con acceso total a un proyecto pueden marcar elementos y solicitar más información para los elementos de reemplazo.

Actualizado por Jennifer B.