Contacto principal y los miembros del equipo

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Contacto principal: Recursos del proyecto

Los recursos son compañías o personas a quienes se ha invitado para que participen en un proyecto. Los recursos se convierten en miembros del equipo cuando aceptan la invitación.

Actualizado por Jennifer B.

Contacto principal: Agregar miembros al equipo

Puede ocultar a un miembro del equipo de la vista del asegurado cuando lo agregue por primera vez o en cualquier momento a lo largo del proyecto. Puede conceder al miembro del equipo acceso completo…

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Contacto principal: Cuándo seconder o mostrar a miembros del equipo

Puede ocultar y mostrar a los miembros del equipo en el momento en que los invite al proyecto o en cualquier momento durante el proceso de reclamo.

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Contacto principal: Saber si los miembros del equipo son visibles

Las tarjetas de contacto de los miembros del equipo ocultos se encuentran en la sección “Se ha ocultado del asegurado” de la ficha Miembros del equipo. Los asegurados no pueden ver el encabezado “Se…

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Contacto principal: Aceptar una solicitud para unirse a un proyecto

Se le notifica cuando alguien solicita ser miembro del equipo de un proyecto específico. Haga clic en la notificación. Haga clic en Aceptar en la tarjeta del solicitante en la página Miembro del equi…

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Contacto principal: Rechazar una solicitud para unirse a un proyecto

Se le notifica cuando alguien solicita ser miembro del equipo de un reclamo específico. Haga clic en la notificación. Haga clic en Rechazar en la tarjeta del solicitante en la página Miembro del equi…

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Contacto principal: Remover a alguien de un proyecto

Opción 1 Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal. Haga clic en elipsis verticales [ ] en la tarjeta de contacto del miembro del equipo que desea eliminar. Seleccione Eliminar miembro de…

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Contacto principal: Conceder todos los derechos a alguien

Cuando se agrega el miembro del equipo al proyecto Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal. Haga clic en Agregar miembros del equipo. Seleccione el tipo de miembro del equipo que está a…

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Contacto principal: Revoca los derechos totales de alguien a un proyecto

Opción 1 Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal. Haga clic en elipsis verticales [ ] en la tarjeta de contacto del miembro del equipo cuyo acceso completo desea revocar. Seleccione Rev…

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Contacto principal: Esconder a miembros del equipo

Cuando se agrega el miembro del equipo al proyecto Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal. Haga clic en Agregar miembro del equipo. Seleccione el tipo de miembro del equipo que está ag…

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Contacto principal: Hacer visibles a miembros del equipo escondidos

Opción 1 Haga clic en Miembro del equipo en el menú Principal. Haga clic en elipsis verticales [ ] en la tarjeta de contacto del miembro del equipo que desea ocultar. Seleccione Mostrar al asegurado.…

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Contacto principal: Cómo participant los miembros del equipo escondidos

Los miembros del equipo que están ocultos No pueden compartir mensajes, videos, imágenes o documentos con el asegurado. Pueden compartir mensajes, videos, imágenes y documentos con los demás miembros…

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Contacto principal: Miembros del equipo removidos y añadidos de nuevo

Cuando se vuelve a agregar a un miembro del equipo a un proyecto, se le notifica a esa persona que se le ha restaurado en el proyecto y que puede volver a participar como miembro del equipo del mismo.

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Contacto principal: Agregar un recurso

Los recursos que agregue a un proyecto reciben una invitación para unirse al proyecto. Invitar a un recurso existente (persona – de la compañía; equipo; o recursos de la compañía) Opción 1 Seleccione…

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