Contact principal et les titulaires de police

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Inviter un assure à un projet

Les titulaires de police peuvent être invités à participer à une collaboration à tout moment au cours du projet à l’aide de la barre d’informations du titulaire de police. Dans le projet, cliquez sur…

Mis à jour de Jennifer B.

Renvoyer une invitation à l'assuré

Vérifiez auprès de votre titulaire de police pour voir s’il a reçu l’invitation. Si vous devez renvoyer l’invitation : Cliquez sur Renvoyer [ ]. Confirmez le mode de livraison et les coordonnées. Cli…

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Modifier les informations de l'assuré

Option 1 Cliquez sur DÉTAILS DU PROJET de la carte Bienvenue de votre tableau de bord. Cliquez sur Modifier [ ]. Cliquez sur l’onglet Titulaire de police. Mettez à jour les informations sur votre tit…

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Informations sur les préférences de l'assuré

Les souscripteurs définissent leurs préférences pour indiquer quand ils seront disponibles, comment ils souhaitent être contactés, et toute autre remarque pouvant aider les membres de l’équipe. Les m…

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Quand modifier les préférences de l'assuré

Si votre titulaire de la police a besoin de mettre à jour ses préférences personnelles mais qu'il ne peut pas accéder à son compte, vous pouvez faire les modifications pour lui.

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Changer les préférences de l'assuré

Cliquez sur MODIFIER dans la carte Préférences du titulaire de police sur votre tableau de bord. Modifiez les Préférences du titulaire de police comme il le demande. Cliquez sur METTRE À JOUR. Les me…

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Permettre à l'assuré de demander le retour d'un article

Cliquez sur l'onglet Propriété personnelle dans le menu Tâches de votre tableau de bord. Cliquez sur l'onglet Nettoyage/Stockage. Cliquez sur sous votre nom. Cliquez sur le commutateur Autoriser le t…

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