7 artikelen

Primaire contactpersoon: Nodig een verzekeringsnemer uit voor een project

Polishouders kunnen op elk moment tijdens het project worden uitgenodigd om deel te nemen aan een samenwerking met behulp van de informatiebalk voor polishouders. Klik in het project op UITNODIGEN on…

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Stuur een uitnodiging naar de verzekeringsnemer opnieuw

Vraag uw polishouder of hij/zij de uitnodiging heeft ontvangen. Als u de uitnodiging opnieuw moet verzenden: Klik op Opnieuw verzenden [ ]. Bevestig de leveringsmethode en contactgegevens. Klik op VE…

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Bewerk informatie van de verzekeringsnemer

Optie 1 Klik op PROJECTGEGEVENS in de Welkom-kaart op uw dashboard. Klik op Bewerken [ ]. Klik op het tabblad Polishouder. Werk de informatie van uw polishouder bij. Klik op Opslaan. Optie 2 Klik op…

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Informatie over de voorkeuren van de verzekeringsnemer

Polishouders stellen voorkeuren voor polishouders in om aan te geven wanneer ze beschikbaar zullen zijn, hoe ze gecontacteerd willen worden en eventuele andere opmerkingen die hun teamleden kunnen he…

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Wanneer de voorkeuren van de verzekeringsnemer te wijzigen

Als uw polishouder zijn Persoonlijke voorkeuren wil updaten, maar geen toegang kan krijgen tot zijn account, kunt u de wijzigingen voor hem doorvoeren.

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Verander de voorkeuren van de verzekeringsnemer

Klik op BEWERKEN in de kaart Voorkeuren van de polishouder op uw dashboard. Wijzig de voorkeuren van de polishouder zoals gevraagd door de polishouder. Klik op UPDATE. Teamleden worden op de hoogte g…

Geüpdatet door Jennifer B.

Primaire contactpersoon: Sta de verzekeringsnemer toe om de teruggave van een item aan te vragen

Klik op het tabblad Persoonlijk eigendom in het menu Taken op uw dashboard. Klik op het tabblad Schoonmaken/Opslag. Klik op onder uw naam. Klik op de knop Polishouder toestaan items op te vragen.

Geüpdatet door Jennifer B.