Hoe maak ik een project aan?

Geüpdatet 4 months ago door Jennifer B.

Als een project nog niet is aangemaakt, kunt u er als volgt een aanmaken vanaf ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate of ContentsTrack.

U kunt geen ClaimXperience-project aanmaken als er al een bestaat met hetzelfde claimnummer en polishouder.
U kunt de optie "Polishouder uitnodigen voor ClaimXperience" gebruiken wanneer u een project aanmaakt. U moet dit echter alleen doen als u de polishouder wilt uitnodigen om een account aan te maken in OneXperience en deze onmiddellijk toegang heeft tot zijn project. Dit mag NIET worden gebruikt als u alleen een videosamenwerking wilt uitvoeren.

In ClaimXperience

  1. Meld u aan bij ClaimXperience.
  2. Klik op Nieuw project aanmaken.
  3. Voer de projectinformatie in bij de lade Nieuw project aanmaken.
  4. Klik op Aanmaken.

Vanuit XactAnalysis

  1. Meld u aan bij XactAnalysis.
  2. Open uw opdracht.
  3. Klik op Selecteer een actie.
  4. Selecteer ClaimXperience openen.
  5. Klik op Go (Ga).
  6. Bevestig de projectinformatie in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.
    De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
  7. Klik op Aanmaken.

Vanuit Xactimate

  1. Log in op Xactimate.
  2. Open uw project.
  3. Selecteer Gereedschappen in uw zijmenu.
  4. Selecteer Videosamenwerking.
  5. Bevestig de projectinformatie die wordt weergegeven in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.
    De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
  6. Klik op Aanmaken.

Vanuit ContentsTrack

  1. Inloggen op ContentsTrack.
  2. Open uw taak.
  3. Selecteer Inventaris in uw zijmenu.
  4. Klik op Klantenportaal onder uw naam.
  5. Bevestig de projectinformatie die wordt weergegeven in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.
    De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
  6. Klik op Aanmaken.

Hoe hebben we het gedaan?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)