Hoe maak ik een project aan?
Als een project nog niet is aangemaakt, kunt u er als volgt een aanmaken vanaf ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate of ContentsTrack.
U kunt geen ClaimXperience-project aanmaken als er al een bestaat met hetzelfde claimnummer en polishouder.
U kunt de optie "Polishouder uitnodigen voor ClaimXperience" gebruiken wanneer u een project aanmaakt. U moet dit echter alleen doen als u de polishouder wilt uitnodigen om een account aan te maken in OneXperience en deze onmiddellijk toegang heeft tot zijn project. Dit mag NIET worden gebruikt als u alleen een videosamenwerking wilt uitvoeren.
In ClaimXperience
- Meld u aan bij ClaimXperience.
- Klik op Nieuw project aanmaken.
- Voer de projectinformatie in bij de lade Nieuw project aanmaken.
- Klik op Aanmaken.
Vanuit XactAnalysis
- Meld u aan bij XactAnalysis.
- Open uw opdracht.
- Klik op Selecteer een actie.
- Selecteer ClaimXperience openen.
- Klik op Go (Ga).
- Bevestig de projectinformatie in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
- Klik op Aanmaken.
Vanuit Xactimate
- Log in op Xactimate.
- Open uw project.
- Selecteer Gereedschappen in uw zijmenu.
- Selecteer Videosamenwerking.
- Bevestig de projectinformatie die wordt weergegeven in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
- Klik op Aanmaken.
Vanuit ContentsTrack
- Inloggen op ContentsTrack.
- Open uw taak.
- Selecteer Inventaris in uw zijmenu.
- Klik op Klantenportaal onder uw naam.
- Bevestig de projectinformatie die wordt weergegeven in de ClaimXperience Maak een nieuwe projectlade aan.De informatie wordt verstrekt door de opdracht van XactAnalysis. U kunt de informatie indien nodig toevoegen en bewerken.
- Klik op Aanmaken.
