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Comment les contacts principaux diffèrent des autres membre de l'équipe

Les contacts principaux sont des ressources qui créent des projets ou qui sont affectés par un administrateur ou le contact principal actuellement affecté à un projet. Si vous créez un projet, vous ê…

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Comment puis-je enregistrer une conversation composée de plusieurs messages ?

Les conversations sont enregistrées au format PDF et exportées dans l'onglet Fichiers. Enregistrer les messages sélectionnés Cliquez sur Messages dans votre menu Collaboration générale. Cliquez sur s…

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Comment puis-je affecter une tâche ?

Affecter via ClaimXperience Option 1 Cliquez sur AFFECTER UNE TÂCHE dans la carte Bienvenue de votre tableau de bord. Sélectionnez la tâche. Sélectionnez le destinataire. Cliquez sur AFFECTER. Option…

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Réaffecter le contact principal

Cliquez sur l'onglet Membres de l'équipe dans le menu principal de votre tableau de bord. Cliquez sur dans la fiche du contact du membre de l'équipe dont vous souhaitez faire le contact principal. Un…

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Comment savoir si une facture a été traitée ?

Vous êtes averti quand une facture a été traitée. Une copie PDF de cette facture est ajoutée à l’onglet Fichiers.

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Comment puis-je garder une trace des utilisateurs qui acceptent les conditions légales ?

Lorsque les utilisateurs acceptent les conditions légales requises, un PDF est créé et stocké dans votre onglet Fichiers. Le PDF n'est visible que par vous (en tant que contact principal).

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

Qui peut marquer des biens

Les contacts principaux et les utilisateurs ayant un accès complet au projet peuvent marquer les biens et demander des informations supplémentaires sur les biens à remplacer.

Mis à jour 6 months ago de Jennifer B.

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