Comment créer un projet ?

Mis à jour 1 month ago de Jennifer B.

Si un projet n’a pas encore été créé, vous pouvez en créer un à partir de ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate ou ContentsTrack comme suit.

Vous ne pouvez pas créer un projet ClaimXperience si un projet avec le même numéro de dossier et le même titulaire de police existe déjà.
Vous pouvez utiliser l’option Inviter le titulaire de police sur ClaimXperience lorsque vous créez un projet, mais vous ne devez le faire que si vous souhaitez inviter le titulaire de police à créer un compte dans ClaimXperience et à accéder à sa réclamation immédiatement.NE PAS utiliser si vous avez uniquement l’intention d’effectuer une collaboration vidéo.

Dans ClaimXperience

  1. Connectez-vous à ClaimXperience.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau projet.
  3. Saisissez les informations du projet dans le tiroir Créer un nouveau projet.
  4. Cliquez sur Créer.

À partir de XactAnalysis

  1. Connectez-vous à XactAnalysis.
  2. Ouvrez votre affectation.
  3. Cliquez sur Sélectionner une action.
  4. Sélectionnez Ouvrir ClaimXperience.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Confirmez les informations du projet dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.
    Les informations sont fournies par l’affectation XactAnalysis.Vous pouvez ajouter et modifier les informations si nécessaire.
  7. Cliquez sur Créer.

À partir de Xactimate

  1. Connectez-vous à Xactimate.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Sélectionnez Outils dans votre menu latéral.
  4. Sélectionnez Collaboration vidéo.
  5. Confirmez les informations du projet présentées dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.
    Les informations sont fournies par l’affectation XactAnalysis.Vous pouvez ajouter et modifier les informations si nécessaire.
  6. Cliquez sur Créer.

À partir de ContentsTrack

  1. Connectez-vous à ContentsTrack.
  2. Ouvrez votre tâche.
  3. Sélectionnez Inventaire dans votre menu latéral.
  4. Cliquez sur Portail client sous votre nom.
  5. Confirmez les informations du projet présentées dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.
    Les informations sont fournies par l’affectation XactAnalysis.Vous pouvez ajouter et modifier les informations si nécessaire.
  6. Cliquez sur Créer.


Comment avons-nous fait ?


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