Comment puis-je créer un projet?
Mis à jour 6 months ago
de
Jennifer B.
Si un projet n’a pas encore été créé, vous pouvez en créer un à partir de ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate ou ContentsTrack comme suit.
Vous ne pouvez pas créer de projet ClaimXperience si un projet ayant le même numéro de réclamation et si le même titulaire de police existe déjà.
Vous pouvez utiliser l’option « Inviter le titulaire de police à participer à ClaimXperience » lorsque vous créez un projet, mais vous ne devez le faire que si vous souhaitez inviter le titulaire de police à créer un compte dans ClaimXperience et à avoir accès à sa réclamation immédiatement. Vous ne devez PAS utiliser cette option si vous avez uniquement l’intention d’effectuer une collaboration vidéo.
Dans ClaimXperience
- Connectez-vous à ClaimXperience.
- Cliquez sur Créer un nouveau projet.
- Saisissez les renseignements sur le projet dans le tiroir Créer un nouveau projet.
- Cliquez sur Créer.
Dans XactAnalysis
- Connectez-vous à XactAnalysis.
- Ouvrez votre affectation.
- Cliquez sur Sélectionner une action.
- Sélectionnez Ouvrir ClaimXperience.
- Cliquez sur Aller.
- Confirmez les renseignements sur le projet dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.Les renseignements sont fournis par l’affectation XactAnalysis. Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements au besoin.
- Cliquez sur Créer.
Dans Xactimate
- Connectez-vous à Xactimate.
- Ouvrez votre projet.
- Sélectionnez Outils dans votre menu latéral.
- Sélectionnez Collaboration vidéo.
- Confirmez les renseignements sur le projet affichés dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.Les renseignements sont fournis par l’affectation XactAnalysis. Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements au besoin.
- Cliquez sur Créer.
Dans ContentsTrack
- Connectez-vous à ContentsTrack.
- Ouvrez votre projet.
- Sélectionnez Inventaire dans votre menu latéral.
- Cliquez sur Portail client sous votre nom.
- Confirmez les renseignements sur le projet affichés dans le tiroir Créer un nouveau projet de ClaimXperience.
Les renseignements sont fournis par l’affectation XactAnalysis. Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements au besoin.
- Cliquez sur Créer.