Miembro del equipo: Biblioteca de reclamaciones
Descripción general
Como miembro del equipo, tiene acceso a la pestaña Mis reclamaciones, que le muestra las reclamaciones a las que está asignado como miembro del equipo o como contacto principal.
Si es administrador de reclamaciones, también tiene acceso a la pestaña Todas las reclamaciones, que contiene una lista de las reclamaciones de su empresa. Como administrador de reclamaciones, puede:
- Cambiar el estado de un proyecto.
- Actualizar los detalles del proyecto.
- Asignarse a un proyecto como miembro del equipo.
- Establezca recursos para su empresa, lo que le permitirá invitar un recurso a una instancia específica dentro de ClaimXperience.
Busque un proyecto en su Biblioteca de reclamaciones
- Seleccione el icono Abrir barra de búsqueda debajo de su nombre en la parte superior de su pantalla.
- Introduzca su término o términos de búsqueda en el campo Buscar mis reclamaciones.
- Pulse Intro en su teclado.
Filtrar proyectos en su Biblioteca de reclamaciones
- Si es administrador y tiene más que el botón Mis reclamaciones, seleccione el tipo de proyecto que desea filtrar.
- Seleccione el icono Abrir cajón de filtros debajo de su nombre en la parte superior de la pantalla.
- En el cajón Buscar y filtrar, seleccione las opciones de filtro que desee usar.
- Seleccione Aplicar.
Restablezca su vista filtrada de la Biblioteca de reclamaciones
- Seleccione el icono Abrir cajón de filtros debajo de su nombre en la parte superior de la pantalla.
- En el cajón Buscar y filtrar, seleccione Restablecer.